Créer et gérer des conversations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez de nouvelles conversations d’Impact ou gérez les conversations existantes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : utilisateur d’Impact ou exécutif d’Impact

    Créer une conversation

    Procédure

    1. Accédez à la Impact > Centre d'activités > Conversations.
    2. Sélectionner Créer > Conversation.
      Remarque :
      Les conversations peuvent être lancées à partir de toutes les pages d’Impact.
    3. Remplissez le formulaire avec les détails de la conversation, y compris en ajoutant des pièces jointes.
      Tableau 1. Actions de conversation
      Action Description
      Marquer comme priorité élevée S’affiche comme une conversation de priorité élevée pour les destinataires et les membres de la liste de surveillance. Les conversations de priorité élevée affichent une bannière jaune avec le nom de l’utilisateur qui l’a marquée comme telle.
      Créer une tâche connexe Créez une tâche pour un groupe de personnes concernées ou des destinataires individuels en fonction de la conversation. La partie affectée aura une tâche créée dans le centre d’activités en conséquence.
      Changer le propriétaire de la conversation Permet de transférer le propriétaire de la conversation à partir de l’initiateur de la conversation.
      Catégorie de changement Modifie la catégorie de la conversation.
      Modifier l’objet de la conversation Modifie le sujet de la conversation à partir des sujets disponibles :
      • KPI business
      • Objectifs business
      • Général
      • Initiatives
      • Intégrité de la plateforme
      • Revue et réunions
      Modifier la liste de surveillance Met à jour les destinataires de la liste de surveillance de la conversation pour recevoir des mises à jour.
      Marquer comme fermé Ferme la conversation. Ajustez le filtre sur la page des conversations pour afficher les enregistrements fermés.
      Commentaire Fournissez un commentaire dans la conversation.
      Rechercher un enregistrement connexe Vous pouvez rechercher d’autres conversations ou d’autres enregistrements dans Impact qui ont le même sujet.
      Charger des fichiers Joignez des fichiers à la conversation.
      Ajouter/supprimer de la liste de surveillance Gérez qui reçoit la liste de surveillance et quelles conversations font partie de celle-ci.
    4. Sélectionnez Envoyer.
      • La conversation est ajoutée à la vue Conversations.
      • Les détails de la conversation sont capturés dans les détails de la conversation.
      • Le journal d’activité est mis à jour avec les détails de la conversation.
      • Les destinataires et la liste de surveillance sont informés de la nouvelle conversation dans leur journal d’activité dans Impact.
    Gérer les conversations
    1. Sélectionnez une conversation existante dans le centre d’activités.
    2. Dans le menu Actions, choisissez une action et enregistrez-la.
      Les changements apportés à la conversation s’affichent.