Créer et supprimer un élément de travail à l’aide d’une initiative

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 25 févr. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez créer un élément de travail de Gestion stratégique des portefeuilles (SPM) ou Gestion du travail collaboratif (CWM) activable à l’aide d’initiatives de formulaire libre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Propriétaire de la plateforme d’Impact, Propriétaire du portefeuille d’Impact.

    • Un rôle approprié avec des autorisations d’écriture et de suppression pour créer ou supprimer des éléments de travail.
    • Un rôle CWM et un espace de travail personnel pour créer un élément de travail de Gestion du travail collaboratif (CWM).

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Impact > Accélérateurs et initiatives > Catalogue.
    2. Sélectionnez l’initiative.
    3. Sélectionnez Mes éléments de travail dans le panneau latéral contextuel.
      Sélection de Mon élément de travail dans le panneau contextuel de l’initiative.
    4. Sélectionnez Convertir en élément de travail.
      Sélectionnez Convertir en élément de travail sous Mes éléments de travail dans une initiative.
    5. Renseignez les champs du formulaire Éléments de travail.
      Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Planning item type form.
    6. Sélectionnez Convertir.
      Un nouvel élément de travail est créé et vous pouvez l’ouvrir en sélectionnant le lien dans le message de réussite.
      Remarque :
      Vous pouvez également accéder à l’élément de travail sous l’onglet Mes éléments de travail dans la recommandation. De plus, il est également disponible sur votre tableau de bord SPM ou CWM.
    7. Sélectionnez l’icône représentant des points de suspension pour l’élément de travail, puis sélectionnez Supprimer pour supprimer l’élément de travail.
      Sélectionnez Supprimer à l’aide de l’icône représentant des points de suspension pour un élément de travail donné dans le cadre d’une initiative.