Créer et supprimer un élément de travail à l’aide d’une recommandation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 24 févr. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez créer un élément de travail de Gestion stratégique des portefeuilles (SPM) ou Gestion du travail collaboratif (CWM) activable à l’aide de recommandations basées sur des équipes d’Impact ou des recommandations basées sur des règles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Propriétaire de la plateforme Impact, Propriétaire du portefeuille Impact

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Impact > Espace de travail d'Impact > Accueil.
    2. Sélectionnez la recommandation dans la section Prochaines étapes recommandées .
    3. Pour afficher la liste complète des recommandations, sélectionnez Afficher la liste complète.
    4. Sélectionnez Convertir en élément de travail dans une recommandation à l’aide de l’une des options suivantes :
      • Sélectionnez Afficher les détails d’une recommandation.

        Insérez un élément de travail à l’aide de la fenêtre Détails des recommandations en sélectionnant une recommandation dans la liste Prochaines étapes recommandées.

      • Sélectionnez d’autres actions dans la liste Afficher les détails .

        Insérez un élément de travail à l’aide du menu avec des points de suspension Mes détails pour une recommandation.

    5. Sélectionnez un élément de travail dans la liste, puis sélectionnez Suivant.
      Remarque :
      Si vous créez un élément de travail à l’aide d’une recommandation, il apparaît indisponible (grisé) dans la liste.
    6. Renseignez les champs du formulaire Élément de travail.
      Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Planning item type form.
    7. Sélectionnez Convertir.
      Un nouvel élément de travail est créé et vous pouvez l’ouvrir en sélectionnant le lien dans le message de réussite.
      Remarque :
      Vous pouvez également accéder à l’élément de travail sous l’onglet Mes éléments de travail dans la recommandation. De plus, il est également disponible sur votre tableau de bord SPM et CWM.
    8. Pour supprimer un élément de travail, sélectionnez Supprimer.