Berichte aus importierten Microsoft Excel-Dokumenten erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können Excel-Tabellen (.xlsx -Dateien) von Daten importieren, die außerhalb Ihrer Instanz verwaltet werden, und Berichte aus diesen Dateien erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sys_admin, report_admin, pa_admin oder pa_power_user

    Sie benötigen die Abonnementversion von Performance Analytics, um Berichte mit importierten Daten erstellen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Performance Analytics-Abonnement aktivieren.

    Hinweis:
    Für importierte Daten gelten folgende Einschränkungen:
    • Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB.
    • Die maximale Anzahl der Zeilen beträgt 10.000. Die maximale Anzahl der Spalten beträgt 25.
      Hinweis:
      Sie können .xlsx-Dateien mit bis zu 50.000 Zeilen importieren, aber nur die ersten 10.000 Zeilen erscheinen in Ihrem Datensatz.
    • Nur das erste Blatt einer .xlsx-Datei mit mehreren Blättern wird importiert.
    • Die erste Zeile und die erste Spalte der importierten Datei dürfen nicht leer sein. Die erste Zeile wird verwendet, um die Spaltennamen zu identifizieren.
    • Es ist nicht möglich, nach dem Import Spalten zu verknüpfen, Felder zu berechnen oder andere Änderungen an der Tabelle vorzunehmen. Diese Änderungen müssen vor dem Import vorgenommen werden.
    • Die importierte .xlsx-Datei muss ein bestimmtes Ablaufdatum haben.
    • Wenn der Eigentümer die Tabelle nach dem Import löscht, werden auch auf der importierten Tabelle basierende Berichte gelöscht.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Das Importieren von Berichtsdaten auf diese Weise ist nützlich, wenn Sie Informationen haben, die außerhalb Ihrer Instanz verwaltet werden, z. B. wiederkehrende Daten von Drittanbietern. Informationen zum dauerhaften Importieren eines externen Datensatzes in Ihre Instanz finden Sie unter Daten mithilfe von Import Sets importieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Berichte > Neu erstellen.
    2. Weisen Sie dem Bereich auf der Registerkarte Daten einen Namen zu, der die gruppierten Informationen widerspiegelt.
    3. Wählen Sie in der Liste Quelltyp die Option Externer Import.
      Menü „Quelltyp“, Option „Externer Import“ ausgewählt
      Hinweis:
      Die Menüoption Externer Import ist nur verfügbar, wenn Performance Analytics aktiviert ist.
    4. Wählen Sie eine vorhandene importierte Berichtsquelle aus, oder klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen (), um eine neue Datei zu importieren.
      1. Klicken und ziehen Sie die Datei auf die Drop-Zone, oder klicken Sie auf Dateien durchsuchen, um sie aus Ihrem Dateisystem zu wählen.
      2. Geben Sie einen Namen für die hochgeladene Datei ein.
      3. Legen Sie den Ablauf der Datei fest. Nach diesem Datum wird die importierte Datei gelöscht, und die darauf basierenden Berichte sind nicht mehr verfügbar.
      4. Wählen Sie die Sichtbarkeit für die hochgeladene Datei aus: Nur Sie, alle Benutzer oder eine bestimmte Gruppe von Benutzern, Gruppen oder Rollen.
      5. Klicken Sie auf Hochladen.
      6. Klicken Sie auf Fertig.
    5. Wählen Sie Weiter.
    6. Wählen Sie auf der Registerkarte Typ den zu erstellenden Berichtstyp aus, und klicken Sie auf Weiter.
      Informationen zu bestimmten Berichten finden Sie unter Berichtstypen.

      Die Anwendung zeigt eine vorläufige Version des Berichts an. Um den aktualisierten Bericht jederzeit anzuzeigen, wählen Sie Ausführen.

    7. Füllen Sie auf der Registerkarte Konfigurieren die Felder entsprechend dem Berichtstyp aus.
    8. Wahlweise: Um die im Bericht angezeigten Informationen zu begrenzen, wählen Sie das Filtersymbol () und geben Sie Bedingungen zum Filtern der Berichtsdaten an.
      Informationen zum Erstellen von Bedingungen finden Sie unter Bedingungsgenerator.
    9. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Stil entsprechend aus, um das Erscheinungsbild des Berichts zu konfigurieren.
    10. Wählen Sie Speichern, um mit der Bearbeitung der Visualisierung fortzufahren, oder Speichern und schließen, um zum Hauptbildschirm Analytics Center zurückzukehren.

    Ergebnisse

    Der Bericht wird aus der externen Quelle erstellt. Berichte in einem Dashboard zeigen ein Symbol an, das anzeigt, dass der Bericht temporär ist und abläuft, wenn die externe Datenquelle abläuft.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf das Symbol „Berichtsinformationen“ (), und fügen Sie eine Beschreibung des Berichts hinzu.
    • Klicken Sie auf das Freigabesymbol (), um das Menü „Freigabe“ zu öffnen. In diesem Menü können Sie den Bericht für Benutzer und Gruppen freigeben, den Bericht zu einem Dashboard hinzufügen und ihn im Web veröffentlichen.