成功ランディングページ
エンゲージメント、アカウントステータス、エスカレーション、リスクなど、成功ポートフォリオの全体像を把握します。
sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、 をクリックして、成功ランディングページを表示します。このページでは、成功ポートフォリオの概要を説明します。リアルタイムデータを含む次のスコアカードが表示されます。
- 合計エンゲージメント:関連付けられているエンゲージメントの合計数。
- 健全性が低下:健全性が低下し、黄色または赤のステータスになっているエンゲージメントの数。
- エスカレートされたアカウント:エスカレーションされたアカウントとのエンゲージメントの数。
- 90 日以内に期限が切れる更新:90 日以内に期限が切れる更新のエンゲージメントの数。
- 新規エンゲージメント:新規で目標が関連付けられていないエンゲージメント。
タイルをクリックして、基準に一致するエンゲージメントのリストにドリルダウンします。
以下も表示できます。
- アクティブなエンゲージメントの合計数。
- エンゲージメントを選択すると、アクティブなタッチポイント、リスクシグナル、成功イニシアチブ、成功ケースのリストが表示されます。リンクをクリックすると、詳細なレコードページにドリルダウンできます。
アクティブなエンゲージメントを選択し、[ エンゲージメントを表示 ] をクリックしてエンゲージメントレコードページを表示します。