成功ランディングページ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • エンゲージメント、アカウントステータス、エスカレーション、リスクなど、成功ポートフォリオの全体像を把握します。

    sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックして、成功ランディングページを表示します。このページでは、成功ポートフォリオの概要を説明します。リアルタイムデータを含む次のスコアカードが表示されます。

    • 合計エンゲージメント:関連付けられているエンゲージメントの合計数。
    • 健全性が低下:健全性が低下し、黄色または赤のステータスになっているエンゲージメントの数。
    • エスカレートされたアカウント:エスカレーションされたアカウントとのエンゲージメントの数。
    • 90 日以内に期限が切れる更新:90 日以内に期限が切れる更新のエンゲージメントの数。
    • 新規エンゲージメント:新規で目標が関連付けられていないエンゲージメント。

    タイルをクリックして、基準に一致するエンゲージメントのリストにドリルダウンします。

    カスタマーサクセスランディングページ

    以下も表示できます。
    • アクティブなエンゲージメントの合計数。
    • エンゲージメントを選択すると、アクティブなタッチポイント、リスクシグナル、成功イニシアチブ、成功ケースのリストが表示されます。リンクをクリックすると、詳細なレコードページにドリルダウンできます。

    アクティブなエンゲージメントを選択し、[ エンゲージメントを表示 ] をクリックしてエンゲージメントレコードページを表示します。