シンプルな アカウントライフサイクルイベント プレイブックタスクを構成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • プレイブックを使用して簡単なプレイブックタスクを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_acct_lc.agent
    • 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細については、「Playbooks roles」を参照してください。

    このタスクについて

    プロセスオートメーションデザイナーを使用して、 アカウントライフサイクルイベント プレイブックのタスクを追加、変更、削除できます。たとえば、[開発と自動化] レーンのタスクの 1 つを設定する場合は、次の手順を実行します。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー.
    2. [アカウントライフサイクルオンボーディングプロセス] を選択します。
    3. [Development & Automation (開発と自動化)] レーンに移動し、[Setup Account Relationships (アカウント関係のセットアップ)] アクティビティを選択します。
    4. [アクティビティのプロパティ] ウィンドウで、[ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細設定] を選択します。
    5. [全般] タブで、ラベル名と説明を入力します。
    6. 開始時期 フィールドで、 前回を含む を選択します。
      このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並行して実行できます。
    7. [自動化] タブを選択し、[ アカウントライフサイクルタスク ] テーブルを選択します。
    8. すべての必須フィールドと、 アカウントライフサイクルイベント Playbook でこのタスクのために入力する必要があるその他のフィールドを追加します。
    9. [ 完了 ] を選択し、 [アクティブ化] を選択します。