内部プレイを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • 内部プレイを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定または予定外のアクティビティを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    内部プレイは、顧客がエンゲージメントライフサイクル中にアクセスできない内部アクティビティを監視するために使用されます。たとえば、契約の更新フェーズは、期限が切れる 90 〜 120 日前にトリガーできます。これにより、計画された一連の内部アクションが開始され、契約が更新または延長される可能性が高まります。内部プレイには 1 つ以上のサブタスクを含めることができ、事前定義されたアクティビティでプレイブックに従います。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
    2. に移動します。 カスタマーサクセス (CS) > すべての内部プレイ をクリックし、[ New] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 成功ケースフォーム
      Field (フィールド) 説明
      番号 システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。
      アカウント アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。
      エンゲージメント 内部プレイが関連するエンゲージメントレコード。
      Assigned to (アサイン先) この内部プレイを担当する主要な内部チームメンバー。
      スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
      状況 内部プレイのステータス。次のいずれかを選択できます。
      • New (新規)
      • 進行中
      • 一時停止
      • キャンセル
      • クローズ済み
      進行状況 この内部プレイの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。
      • 開始前
      • オントラック
      • リスクあり
      • 一時停止
      • 完了
      • キャンセル
      優先度 他のプレイと比較した場合の、この内部プレイの優先度。次のいずれかを選択できます。
      • 重大
      • High
      • 中程度
      • 非常に低い
      期日 内部プレイを完了する必要がある日付。
      簡単な説明 この内部プレイの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
      ウォッチリスト 内部プレイの更新を通知するユーザーを選択します。
      作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
      Description (説明) この内部プレイの説明を入力します。このフィールドは必須です。
      作業メモ この内部プレイに関する内部チームメンバーへのメモ。
    4. [ 保存 ] をクリックして、新しい内部プレイを作成します。

    次のタスク

    内部プレイタスクを作成して、内部プレイが開始されたときに実行する必要があるタスクを定義します。