成功目標レコードページ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • このページには、成功目標とそれに関連する結果およびイニシアチブの詳細ビューが表示されます。

    このページを表示するには、次の手順を実行します。
    1. sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
    3. 移動先 カスタマーサクセス (CS) > すべての目標 をクリックし、[ Number column (番号列)] をクリックして目標レコードを開きます。
    このページは、次のセクションで構成されています。
    • ヘッダー:このセクションには、ステータス、運転カテゴリ、目標達成までの残り日数、および終了予定日が表示されます。
    • 成果:目標に関連付けられた成果。成功結果を選択すると、それに関連する成功イニシアチブが表示されます。
    • 成功イニシアチブ:選択した成功結果に関連付けられたイニシアチブのリスト。件名、進捗状況、残り日数が表示されます。[Number (番号)] 列をクリックして、成功イニシアチブレコードページにドリルダウンします。