エンゲージメントレコードページ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • このページには、内部および外部のステークホルダー、今後のタッチポイント、イニシアチブ、ブループリントなど、エンゲージメントの詳細情報が表示されます。

    このページを表示するには、次の手順を実行します。
    1. sn_acct_lc.ale_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM の構成可能なワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
    3. 移動先 カスタマーサクセス (CS) > すべてのエンゲージメント をクリックし、[ Number column (番号列)] をクリックしてエンゲージメントレコードを開きます。このページには、次の詳細が含まれています。
      • エンゲージメントの詳細:契約値、健全性スコア、エンゲージメントステージ、関連付けられているアカウント、および更新日を表示します。
      • 主要な顧客連絡先:主要な顧客連絡先の詳細な連絡先情報を表示します。
      • 顧客チーム:顧客チームメンバーのリストを表示します。
      • スクワッド:エンゲージメントに関連付けられているスクワッドメンバーを表示します。
    4. [ 概要 ] タブに移動します。以下を表示できます。
      • 今後のタッチポイント:今後のすべてのタッチポイントのリスト。[タッチポイント] リンクをクリックして、レコードページにドリルダウンします。
      • 成功イニシアチブの概要:エンゲージメントに関連付けられた成功イニシアチブのリストと、成功結果および更新までの残り日数。[成功イニシアチブ] または [成功結果] リンクをクリックして、関連レコードページにドリルダウンします。
      • 成功ケース:エンゲージメントに関連付けられた成功ケースのリスト。リンクをクリックして、レコードページにドリルダウンします。

      いずれかのセクションで [ すべて表示 ] をクリックすると、表示できるすべてのタッチポイント、イニシアチブ、またはケースのリストが表示されます。

    5. [ 成功のブループリント ] タブに移動して、エンゲージメントに関連付けられているアクティブな成功目標のリストを表示します。[ すべて表示 ] をクリックして、アカウントに関連付けられているすべての成功目標を表示します。[ 成功目標を表示 ] をクリックして、成功目標レコードページを表示します。