Configurar modelos no painel lateral contextual

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Reduza o tempo de um agente respondendo aos solicitantes preenchendo automaticamente os campos de registro usando um modelo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Nota:
    Não há suporte para campos de várias linhas. Somente uma única linha é exibida em um campo.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você associa modelos a tabelas. Sempre que um agente trabalha em um registro dessa tabela, ele pode clicar em um modelo para preencher os campos do formulário. Por exemplo, você pode criar um modelo de alta prioridade para a tabela de problemas. Sempre que os agentes trabalham em um problema, se eles clicarem no modelo, ele definirá o campo Urgência no registro do problema como Alto.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Modelos.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de modelo
      Campo Descrição
      Nome Nome deste modelo.
      Nota:
      O nome do modelo não pode corresponder a um nome de tabela existente.
      Tabela Tabela à qual este modelo se aplica. Selecione Global para disponibilizar o modelo para uso com todas as tabelas.
      Nota:
      A lista de tabelas mostra apenas as tabelas e visualizações do banco de dados que estão no mesmo escopo do modelo.
      Ativo Opção para disponibilizar o modelo para uso. Um modelo deve estar ativo para ser usado.
      Usuário Usuário que pode configurar e aplicar o modelo. Se você definir um usuário, nenhum outro usuário poderá ver o modelo, a menos que você selecione a opção Global.
      Grupo Grupo cujos membros podem configurar e aplicar o modelo. Se você definir um grupo, nenhum outro grupo poderá ver o modelo, a menos que você selecione a opção Global.
      Global Opção para permitir que qualquer usuário que possa acessar os modelos exiba e aplique este modelo.
      Descrição resumida Descrição do modelo.
      Nota:
      Adicionar conteúdo a este campo não adiciona esse conteúdo ao campo Descrição resumida dos formulários que usam este modelo.
      Modelo Conteúdo que preenche automaticamente os registros baseados neste modelo. Selecione um campo da tabela especificada na coluna à esquerda e insira os dados para preencher automaticamente na coluna à direita.
      Nota:
      Mesmo que você possa selecionar campos de referência com pontos no modelo, eles não se aplicam aos campos que estão no formulário.
      Elemento de link Modelo que vincula uma tabela secundária ao modelo da tabela primária. No modelo da tabela secundária, defina o valor como o campo que faz referência à tabela primária. Depois de definir o valor, o modelo secundário é explicitamente vinculado à tabela primária.
      Nota:
      Este campo não aparece por padrão. Configure o formulário de modelo para adicionar o campo.
    4. Selecione Enviar.

    Resultado

    Você também pode criar um modelo salvando um formulário. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo salvando um formulário.

    O que Fazer Depois

    Configure a Assistência do agente para que os agentes recebam recomendações para problemas apresentados no registro aberto. Ou configure um componente diferente.

    Clique em um componente para configurá-lo.

    Exibição do registro