Ordem de Compra
Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.
Em uma ordem de compra, os campos-chave são os seguintes:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome de exibição | Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor. |
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema da ordem de compra. |
| Número do ERP | O número da ordem de compra que é sincronizado com os sistemas do ERP. |
| Versão | A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão maior. |
| Responsável pelo negócio | O usuário que fez o pedido. |
| Status | Status da ordem de compra. |
| Requisição de compra | A requisição de compra associada a este pedido. |
| Contato primário | Pessoa dentro da equipe de compras que pode ser contatada com perguntas sobre o pedido. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo Atribuído a na requisição de compra. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Fornecedor que fornece o produto deste pedido. |
| Tipo de pedido | Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Geral. |
| Gastos mínimos | Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral. |
| Porcentagem de desconto | Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral. |
| Valor total | O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas. |
| Valor liberado | O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de pedido geral. |
| Método de envio | Detalhes da transportadora, os fornecedores aplicáveis e os países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre o método de envio e as taxas de processamento, consulte Taxas de processamento. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Centro de custos | O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Entidade jurídica | Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Entidade de compra | A entidade organizacional associada ao proprietário da empresa que fez esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada. |
| Termo de pagamento | O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor. |
| Valor recebido | Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Percentual recebido | Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Valor faturado | Valor faturado pelo produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Valor pago | Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Saldo restante | Valor devido ao fornecedor para o pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão. |
Os campos de recibo (Valor recebido e Percentual recebido) na seção Detalhes de contabilidade de uma ordem de compra são somatórios dos campos de recebimento nas linhas da ordem de compra secundária, que são preenchidos com base nas seguintes condições:
- Para linha de mercadorias da ordem de compra:
- Quando as mercadorias forem recebidas: a quantidade recebida será preenchida quando o recebimento for criado. O valor recebido e o percentual recebido são calculados com base na quantidade recebida.
- Quando as mercadorias não foram recebidas: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Para linha de serviços de ordem de compra:Nota:As regras de negócios relacionadas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linha e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in Shopping Hub e ainda estiver usando o Arquitetura comum para Source-to-Pay plug-in.
- Quando o tipo de confirmação é marcos:
- Se o pagamento do marco for o valor, o valor recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Se o pagamento do marco for percentual, o percentual recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o valor recebido são calculados com base no percentual recebido.
- Quando o tipo de confirmação é confirmação de serviço: o valor recebido é preenchido com base no valor da linha da fatura aprovada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Quando o tipo de confirmação é correspondência bidirecional: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Quando o tipo de confirmação é marcos:
A seguir estão as principais listas relacionadas de um registro de ordem de compra:
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Linhas de Ordens de Compra | Lista as liberações de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral. |
| Planos de aprovação | Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra. |
| Recibos | Fornece detalhes dos recebimentos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Marcos | Fornece detalhes dos marcos para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Faturas | Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Contratos relacionados | Fornece detalhes dos contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão. |
| Permissão de compra | Transportado da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral. |
| Versões da Ordem de compra | Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral. |
| Tarefas de compra | Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra. |
| Histórico de Ordem de compra | Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões. |