Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence cria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o Especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar os detalhes de uma fatura parcialmente criada em situações em que o processo de criação de fatura automatizada encontra problemas ou não está disponível.

Por padrão, quando um e-mail de entrada é recebido com anexos como faturas, recibos, contratos em Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence, o fluxo de processamento de fatura é acionado e um caso de fatura com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura é criado para anexos com somente faturas. Para obter mais informações, consulte Como instalar Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence.

Ciclo de vida do caso de processamento de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de processamento de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até o fechamento.

Tabela 1. Estados de caso de processamento de fatura

Estado	Descrição
Novo	O caso é criado.
Atribuída	O caso é atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Encerrado totalmente	O caso passa para este estado depois que a solicitação de aprovação da fatura é aprovada pelo aprovador ou depois que a fatura é aprovada automaticamente pelo mecanismo de aprovação.
Encerrado incompleto	O caso passa para este estado quando a fatura está no estado Duplicata suspeita e o Especialista em contas a pagar seleciona a opção Confirmar duplicata.
Cancelado	O caso foi cancelado porque foi criado com erro ou não é mais necessário.