Salesforce CRM 통합 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기4분

    • 안내형 워크스루 플레이북을 사용하여 인스턴스를 Salesforce 고객 관계 관리(CRM) 서비스와 통합 ServiceNow 하여 소프트웨어 구독을 추적하고 미사용 라이센스를 회수합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: Salesforce 관리자 sam_admin

    • Salesforce CRM 전역 범위에서만 통합을 생성합니다.

    프로시저

    1. ServiceNow 인스턴스에서 다음으로 이동합니다. 소프트웨어 자산 워크플레이스 > 소프트웨어 자산 분석레이블이 표시됩니다.
    2. 직접 통합 만들기를 선택합니다.
    3. 지원되는 통합 목록에서 Salesforce CRM을 선택합니다.
    4. 관리 포털을 Salesforce 통해 애플리케이션을 등록합니다 Salesforce .
      자세한 내용은 애플리케이션 등록 Salesforce 문서를 참조하십시오.
      1. 왼쪽 창에서 Salesforce 응용 프로그램 등록 을 선택합니다.
      2. 애플리케이션에서 작업을 완료합니다 Salesforce .
        각 단계를 완료할 때 각 확인란을 선택합니다.
      3. 완료 표시를 선택합니다.
    5. 통합 프로필을 생성하여 소프트웨어 구독을 추적하고 라이선싱을 최적화합니다.
      1. 왼쪽 창에서 프로필 세부 정보를 선택합니다.
      2. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.
        표 1. 프로파일 상세 정보
        필드 설명
        표시 이름 프로파일을 생성하는 조직을 고유하게 식별하는 통합 프로파일의 이름입니다.
        상태 통합 프로파일의 상태입니다. 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다. 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
        프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 로 자동 설정됩니다 Salesforce CRM.
        구독 하위 플로우 다운로드 값을 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정해야 합니다.
        구독 하위 플로우 회수 이 값을 Salesforce CRM 구독 회수로 설정해야 합니다.
      3. 데이터를 저장합니다.
        • 통합을 계속하지 않고 데이터를 저장하려면 저장을 선택합니다.
        • 데이터를 저장하고 통합을 계속하려면 완료 표시를 선택합니다.
    6. 인터페이스에서 ServiceNow Classic 연결 및 자격 증명을 생성합니다.
      1. 왼쪽 창에서 연결 및 자격 증명을 선택합니다.
      2. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘)을 클릭하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
      3. 계속을 선택합니다.
      4. Create New Connection & Credential(새 연결 및 자격 증명 만들기) 링크를 선택합니다.
      5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 2. 연결 및 자격 증명 생성
        필드 설명
        연결 이름 이 연결 및 자격 증명을 생성하는 조직을 고유하게 Salesforce 식별하는 연결의 이름입니다.
        연결 URL(인스턴스 URL) 의 사용자 지정 도메인 URLSalesforce인 에 로그인한 Salesforce후 표시되는 URL입니다.
        OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다 Salesforce .
        OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다 Salesforce .
        OAuth 리디렉션 URL 인증 후 사용자가 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다. 이 필드는 4단계에서 애플리케이션을 등록 Salesforce 하는 동안 지정한 콜백 URL을 기반으로 자동으로 채워집니다.
      6. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
      7. OAuth2 인증 대화 상자에서 애플리케이션을 만드는 Salesforce 데 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.
        인스턴스 ServiceNow 가 에 대한 SalesforceOAuth 토큰을 생성합니다.
      8. 완료 표시를 선택합니다.

      통합 프로파일은 구독 다운로드 및 Salesforce CRM 구독 회수 하위 플로우를 사용하여 Salesforce CRM 서비스에서 사용자 데이터를 Salesforce CRM 검색합니다.

    7. 옵션: 하위 별칭 및 추가 통합 프로파일을 생성합니다.

      하위 별칭은 이 추가 통합 프로파일의 연결 및 자격 증명을 고유하게 식별합니다.

      생성하는 첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일은 Salesforce에 대한 기본(상위) 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다. 생성하는 각각의 추가 Salesforce CRM 통합 프로파일에는 각 통합 프로파일 간의 연결 및 자격 증명을 구별하는 데 도움이 되는 고유한 하위 별칭이 필요합니다.

      주:
      애플리케이션 범위를 Salesforce 스포크로 설정해야 합니다.
      1. 왼쪽 창에서 추가 Salesforce 조직에 연결(선택 사항) 을 선택합니다.
      2. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘)을 클릭하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
        디스플레이는 하위 별칭을 ServiceNow Classic 구성할 수 있는 인터페이스로 리디렉션됩니다.
      3. Child Aliases(하위 별칭) 탭에서 New(새로 만들기)를 선택합니다.
      4. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에 하위 별칭의 이름을 입력합니다.
      5. 제출을 선택합니다.
        양식이 다시 로드되면 하위 별칭 목록에서 새로 만든 하위 별칭을 볼 수 있습니다.
      6. 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택하여 여러 연결을 생성합니다.
        상위 연결을 만들 때와 동일한 단계를 수행합니다.
      7. 단계를 완료하고 Playbook 뷰에서 모든 확인란을 선택한 후 완료 표시 를 선택합니다.
    8. 통합 프로파일을 게시하기 전에 필수 필드를 검토합니다.
      1. 왼쪽 창에서 검토 및 게시 를 선택합니다.
      2. 통합 프로파일의 상세 정보를 검토합니다.
      3. 옵션: Connection & Credential(연결 및 자격 증명) 필드에서 미리 보기 아이콘( Preview icon.)을 선택하여 7단계에서 생성한 하위 별칭을 찾아 선택합니다.
        하위 별칭을 선택하면 추가 통합 프로파일이 하위 별칭과 연결됩니다. ServiceNow 인스턴스는 이 별칭을 사용하여 이 통합 프로파일에 대한 연결 및 자격 증명을 식별합니다.
      4. 나중에 통합 프로파일을 게시하려면 저장 을 선택합니다.
      5. 완료 표시를 선택합니다.
    9. 게시를 선택하여 통합 프로필을 게시합니다.
    10. 옵션: 모든 예약된 작업 결과의 상태가 완료인지 확인합니다.

    결과

    통합이 성공적으로 게시되면 기록 페이지로 리디렉션됩니다. 통합 프로파일, 연결된 소프트웨어 모델, 트리거된 예약된 작업, 예약된 작업 결과 및 인식할 수 없는 구독 식별자의 상세 정보를 볼 수 있습니다.