Playbook에서 계약 사본 요청 이행

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • Playbook에서 계약 사본을 첨부하고 요청한 직원에게 이메일로 보냅니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 구매 전문가

    Playbook에서 계약 사본 요청 이행

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Procurement Case Management > Procurement 작업 공간레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘.)을 선택하고 모든 팀 작업> 케이스를 선택합니다.
    3. 추가 처리를 위해 목록에서 해당하는 계약 케이스 사본 요청을 선택합니다.
      케이스 검증 및 할당 섹션이 있는 Playbook 탭이 열립니다.
    4. 할당 대상 필드에서 이 케이스를 담당할 구매 전문가를 선택합니다.
    5. 작업 시작을 선택합니다.
      구매 케이스가 진행 중 상태로 전환되고 계약 사본을 이메일로 보내기 페이지가 표시됩니다.
      주:
      계약이 이 케이스에 이미 연결된 경우에는 여기에 표시됩니다. 구매 전문가는 계약서를 열어 볼 수 있으며 필요한 경우 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
    6. 이메일 작성을 선택하여 직원의 이메일 초안을 작성합니다.
    7. 옵션: 자동 입력된 필드를 필요에 따라 편집합니다.
    8. 파일 추가를 선택하여 계약 파일을 찾아 이메일에 첨부합니다.
      주:
      이 첨부 파일은 기본적으로 여기에 추가되지 않으며 구매 전문가가 수동으로 첨부해야 합니다. 다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
      • 요청에 계약 번호가 지정되어 있고 계약 기록에 해당 계약의 첨부 파일이 있는 경우 요청된 계약 번호를 이메일에 첨부합니다.
      • 요청에 계약 번호가 지정되어 있지만 계약 기록에 해당 계약에 대한 첨부 파일이 없는 경우 계약 번호에 대한 파일을 찾아 이메일에 첨부합니다.
      • 요청에 계약 번호가 지정되지 않고 상세 정보만 언급된 경우 요청자의 설명에 따라 계약을 찾아 이메일에 첨부합니다.
    9. 이메일 보내기를 선택하여 직원에 대한 이메일을 보냅니다.
    10. 완료를 선택합니다.
      이제 요청이 이행되고 구매 케이스가 완료 종결 상태로 전환됩니다.