전략 계획의 대상 세부 항목
대상을 더 작은 기간(예: 월별)으로 세분화하면 각 월의 대상 값을 설정하고 특정 월별 대상에 집중하는 데 도움이 됩니다. 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 체크인 빈도 및 대상 값 분포에 따라 자동으로 생성됩니다.
- 예시 1: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(비누적 추적)
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이 예에서는 2025년 달력 연도에 1,200명의 신규 고객을 확보한다는 목표를 달성하고 매월(비누적) 진행률을 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 1200으로 설정합니다
- 대상의 체크인 빈도를 월별로 설정합니다.
- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적)으로 설정합니다.
이 대상 값 분포는 최종 대상 값이 12개의 동일한 값(각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값)으로 나누어져 최종 대상 값으로 집계됨을 의미합니다. 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.
이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대해 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,........., 및 12월)을 생성하고 각 대상 세부 항목에 대한 계획된 대상 값을 100(최종 대상 값을 대상 세부 항목 수로 나눈 값)으로 설정합니다.
애플리케이션이 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하므로, 대상 세부 항목에 특정 월에 달성한 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 마찬가지로, 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우, 3월과 4월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다.
애플리케이션은 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하여 합산 값을 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
- 예시 2: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(누적 추적)
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이 예에서는 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명을 확보한다는 목표를 달성하고 매월(누적) 진행률을 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 100으로 설정합니다.
- 대상의 체크인 빈도를 월별로 설정합니다.
- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)으로 설정
이 대상 값 분포는 최종 대상 값이 12개의 계획된 대상 값으로 선형으로 분할됨을 의미합니다(지난 월별 세부 항목의 값이 최종 대상 값과 같음). 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.
이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대해 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,........., 및 12월)을 생성하고 1월, 2월,........., 12월 세부 항목에 대한 계획된 대상 값을 각각 100, 200,........, 및 1200으로 설정합니다.
애플리케이션은 최신 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값만 고려하므로 최신 월별 대상 세부 항목에 누적 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 마찬가지로, 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우, 3월과 4월의 대상 세부 항목에 각각 300과 400을 실제 값으로 입력합니다.
애플리케이션은 최근 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 고려하여 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.
대상 진행률의 그래픽 시각화
대상 측면 패널의 진행률 탭은 계획된 대상 값과 세부 항목의 실제 값을 기반으로 대상 진행률의 추세를 그래픽으로 시각화합니다. 진행 률 탭에서 계획된 대상을 편집하고 대상 실제 값의 체크인 이력을 볼 수도 있습니다.
대상 세부 항목의 이점
대상 세부 항목 기능은 특정 기간에 대한 대상을 설정하되 매일, 매주, 매월, 분기별 및 연도와 같이 더 짧은 기간에 대상의 진행률을 추적하려는 경우에 도움이 됩니다. 예를 들어, 시작 값과 최종 대상 값이 각각 0과 1,200인 1년 동안의 대상을 설정했습니다. 또한 분기마다 월별 목표를 100으로 설정하려고 합니다. 이 경우 대상을 월별 대상으로 세분화하고 각 월의 대상 값을 설정하여 특정 월별 대상에 집중하고 해당 월별 대상에 대한 실제 값을 업데이트할 수 있습니다.
- 진행 상황을 더 잘 추적하거나 보고할 수 있도록 장기 목표를 매일, 매주, 매월, 분기별, 연도와 같은 단기 간격으로 세분화합니다
- 필요에 따라 각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값을 설정하거나 수정합니다
- 각 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트하고 메인 대상의 진행률을 추적
- 전체 대상이 아닌 특정 단기 대상(대상 세부 항목)에 집중
- 단기 및 장기 목표의 진행률을 누적 또는 비누적 추적
- 라인 또는 막대형 차트에서 계획된 대상에 대한 대상 프로세스의 추세를 시각화합니다.
체크인 빈도가 없음으로 설정되었을 때 실제 값을 계산하는 방법
대상에 대한 체크인 빈도가 없음으로 설정되어 있으면 기본 대상 기록의 실제 종료 날짜 필드에 실제 값을 입력해야 합니다. 입력한 실제 값은 대상 기간과 관계없이 누적되어야 합니다. 체크인 빈도가 없음으로 설정되면 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.
대상 자동화의 대상 세부 항목
대상에 대해 대상 자동화 기능을 활성화하고 체크인 빈도 및 대상 값 분포를 설정한 경우, 대상 자동화 기능은 체크인 기한을 기준으로 각 대상 세부 항목의 실제 값을 자동으로 업데이트합니다. 대상 세부 항목의 실제 값이 업데이트되면 이 값은 메인 대상의 실제 값으로 롤업되도록 롤업됩니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.