목표 관리에 필요한 역할

목표 뷰의 포트폴리오 계획 상세 정보 섹션

목표 뷰의 대시보드 탭

• 목표: 포트폴리오 계획에 정의된 목표와 대상을 보고 관리하는 데 도움이 되는 여러 위젯이 있는 섹션입니다.
  • 총 진행률: 포트폴리오 계획의 모든 엔터티에서 모든 목표의 평균 진행률을 표시합니다.
  • <포트폴리오 계획의 엔터티 유형별 진행률>: 포트폴리오 계획의 각 엔터티 유형별로 총 목표의 평균 진행률(백분율)을 표시합니다. 예를 들어 포트폴리오 계획의 엔터티 유형이 부서인 경우 위젯은 각 부서의 총 목표의 평균 진행률을 보여줍니다.
  • 상태: 상태에 따라 목표를 표시합니다(예: 빨간색, 녹색, 노란색).
  • <포트폴리오 계획의 엔터티 유형별> 상태: 포트폴리오 계획의 각 엔터티 유형별 목표 상태를 표시합니다. 예를 들어 포트폴리오 계획의 엔터티 유형이 부서인 경우 위젯은 각 부서의 목표 상태를 표시합니다.
  • 총 목표: 포트폴리오 계획에 대해 정의된 총 목표 수를 표시합니다.
  • 상위 목표에 연결되지 않음: 상위 목표 또는 포트폴리오 계획의 어떤 엔터티에도 직접적으로 연결되지 않은 목표를 표시합니다. 이러한 목표를 상위 목표 또는 엔터티와 연결하여 작업이 표시되도록 합니다.
    주:

    목표를 상위 목표와 연결하는 것은 선택 사항입니다.
  • 대상 없음: 설정된 대상이 없는 목표를 표시합니다. 이러한 목표에 대한 대상을 설정하여 목표를 달성합니다.
  • 작업이 연결되지 않음: 작업과 연결되지 않은 목표를 표시합니다. 작업 항목(프로젝트, 요구 및 에픽)을 목표와 연결하여 목표를 달성하고 대상을 충족하기 위해 수행된 작업을 쉽게 확인할 수 있습니다.
  "상위 목표에 연결되지 않음", "대상 없음", "작업이 연결되지 않음" 카드는 정렬 관점에서 시스템의 목표를 적절히 검토하고 정의하는 데 도움이 됩니다. 목표가 정의되고 정렬된 후에는 이러한 카드를 숨기도록 선택할 수 있습니다.

  

• 대상: 포트폴리오 계획에 설정된 대상을 보고 관리하는 데 도움이 되는 여러 위젯이 있는 섹션입니다.
  • 상태: 상태에 따라 대상을 표시합니다. 상태는 계획된 종료 날짜까지 대상이 완료될 가능성이 있는지 여부를 나타냅니다.
  • 상태: 포트폴리오 계획의 모든 엔터티에서 대상의 상태를 표시합니다.
  • 검토 예정: 각 검토 기한 관점에서 일주일 후 만료되거나 이미 만료된 대상을 표시합니다. 대상 양식의 체크인 기한 필드 를 사용하면 체크인 빈도에 따라 대상을 주기적으로 업데이트할 수 있습니다.

    

• 전략적 우선순위: 목표가 조직의 장기 전략에 어떻게 부합하는지 확인하고 관리하는 데 도움이 되는 전략적 우선순위별 위젯이 있는 섹션입니다.

  

포트폴리오 계획의 데이터 필터링

대시보드 탭의 필터링 옵션을 사용하여 목표와 대상의 데이터를 전략적 우선순위, 포트폴리오 계획의 엔터티 유형, 기간, 소유자, 상태 및 상태를 기준으로 필터링하여 특정 정보에 집중할 수 있습니다.

목표 및 대상 탭의 목록 뷰

목록 뷰를 사용하면 특정 포트폴리오 계획의 목표와 대상을 보고, 만들고, 관리할 수 있습니다. 목록 탭은 다운스트림 및 업스트림 목표를 숨기므로 현재 포트폴리오 계획의 목표와 대상에만 집중할 수 있습니다. 목록 탭을 사용하면 대상 세부 항목의 실제 값을 직접 업데이트할 수 있습니다. 그러나 계층 구조 탭에서는 다운스트림 및 업스트림 목표와 대상을 볼 수 있습니다. 다음 그림은 샘플 목표 목록을 보여주고 작업 공간의 목록 탭에 있는 목표 전략 계획 에 대한 다양한 기능을 나타냅니다.

• 행 컨 은 하위 목표를 생성하고, 대상을 설정하고, 선택한 목표에 맞게 작업을 조정하는 등 목표를 관리하는 옵션을 제공합니다.
• 할당된 엔터티: 목표가 속한 엔터티의 이름입니다.
• 개인화: 목록 탭에서 보려는 열을 사용자 지정할 수 있습니다. 설정 아이콘( )을 선택하여 목록 탭에서 보려는 열을 활성화합니다.
• 체크인 빈도: 대상의 세분화 간격을 지정합니다. 대상을 더 작은 기간(예: 분기별)으로 세분화하면 각 분기의 대상을 설정하고 특정 세부 항목 대상에 집중하는 데 도움이 됩니다.
• 비고 추가 아이콘(비 세부 항목 실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 사용자가 입력한 비고를 지정합니다. 비고 아이콘을 선택하면 상세 정보 및 설명 탭이 있는 세부 항목 측면 패널이 열립니다.
• 대상 세부 항목: 연도별 또는 분기별 간격으로 대상 세부 항목의 상세 정보를 볼 수 있습니다. 이 창에서 실제 값을 입력하거나 업데이트할 수도 있습니다.
• 분기별/연도별: 분기별 또는 연도별로 대상 세부 항목의 뷰를 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다.

목표 및 대상 탭의 계층 구조 뷰

계층 구조 뷰를 사용하면 포트폴리오 계획 엔터티의 목표와 대상을 계층적 방식으로 볼 수 있습니다. 또한 이 탭을 사용하면 현재 포트폴리오 계획의 목표 및 대상과 함께 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티)의 목표를 볼 수 있습니다. 예를 들어 다음 그림에서 부서는 포트폴리오 계획 엔터티이고 비즈니스 단위는 상위 엔터티입니다. 상위 엔터티 목표 옵션을 활성화하면 현재 포트폴리오 계획의 목표 및 대상과 함께 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티)의 목표가 표시됩니다. 상위 엔터티 목표 옵션을 활성화하면 포트폴리오 목표를 계획하고 상위 엔터티의 목표에 맞추는 데 도움이 됩니다.

• 상위 엔터티 목표: 포트폴리오 목표를 계획하고 상위 엔터티의 목표에 맞추는 데 도움이 되는 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티의 상위 엔터티)의 목표를 표시합니다.
• 개인화: 계층 구조 탭에서 보려는 열을 사용자 지정할 수 있습니다. 설정 아이콘( )을 선택하여 계층 구조 탭에서 보려는 열을 활성화합니다.
• 행 컨 은 하위 목표를 생성하고, 대상을 설정하고, 선택한 목표에 맞게 작업을 조정하는 등 목표를 관리하는 옵션을 제공합니다.
• 정렬되지 않은 목표 - 상위 엔터티와 직접 연결되지 않음: 상위 목표와 직접 연결되지 않은 목표를 나열합니다. 측면 패널에서 이러한 목표 기록을 열고 목표가 속한 상위 엔터티의 목표에 따라 상위 목표 필드를 채울 수 있습니다.