포트폴리오 계획 뷰 편집

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 06월 17일
  • 소요 시간: 1분

    • 요구 사항에 따라 사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰를 편집하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

    이 태스크 정보

    • 포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 공유(공개) 뷰를 편집할 수 있습니다.
    • 포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 사용할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 전략 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
    2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
    3. 포트폴리오 계획 헤더의 사용 가능한 포트폴리오 계획 뷰 목록에서 개인화 설정으로 편집하거나 재정의할 뷰를 선택합니다.
      선택한 뷰가 나타납니다.
    4. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
      예를 들어 Department 속성과 값을 Finance로 사용하여 필터를 적용합니다.

      뷰를 변경하면 뷰 저장 옵션이 포트폴리오 계획 헤더에 나타납니다.

    5. 뷰 저장을 선택합니다.
      변경 내용을 반영하도록 뷰가 업데이트됩니다.
    6. 옵션: 뷰 이름을 편집하려면 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 뷰 드롭다운을 선택한 다음 이름을 편집할 뷰 옆에 있는 뷰 편집 아이콘( 뷰 편집 아이콘)을 선택합니다.
      뷰 편집 창에서 상세 정보를 입력합니다.
      1. 필요에 따라 뷰 이름 필드에서 뷰의 이름을 업데이트합니다.
        주:
        포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 뷰의 이름을 바꿀 수 있습니다.
      2. 옵션: 공유 뷰 토글을 선택하여 이 뷰를 공개하거나 공유 뷰 토글을 비활성화하여 뷰를 비공개로 설정합니다.
        중요사항:
        공유 뷰를 비공개 뷰로 변경하면 기존 이해 관계자의 액세스 권한이 제거됩니다.
      3. 저장을 선택합니다.

        뷰의 이름이 업데이트됩니다.

        포트폴리오 계획 뷰 이름을 편집합니다.

    다음에 수행할 작업

    포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 문서를 참조하십시오.