자원 카드 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 사용자 지정 자원 카드를 만들어 자원과 할당되지 않은 작업을 보고, 지속적이고 집중적인 포트폴리오에 대한 리소스 매핑 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: resource_user, resource_manager it_project_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 자원 관리 작업 공간.
    2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( 자원 카드 아이콘)을 선택합니다.
    3. 새 자원 카드 버튼(새 자원 카드 버튼)을 선택합니다.
    4. 다음 상세 정보를 입력합니다.
      필드설명
      이름 필터 카드의 고유한 이름입니다.

      뷰를 쉽게 식별하고 액세스할 수 있도록 목적 및 필터 조건을 사용하여 자원 카드의 이름을 인라인으로 지정합니다.
      필터 기준
      • 자원 - 기본 계획 수립 속성별로 자원을 필터링하고 봅니다.
      • 작업 유형 - 요구, 프로젝트 또는 에픽을 진행 중인 자원과 각각의 상세 정보를 필터링하고 봅니다.
      시작 날짜 자원을 보려면 필요한 날짜 범위에서 시작 날짜를 선택합니다.
      종료 날짜 자원을 보려면 필요한 날짜 범위에서 종료 날짜를 선택합니다.
      설명 자원 카드 뷰를 설명하는 설명을 입력합니다.
      기본적으로 날짜 범위는 오늘 날짜로부터 6개월로 설정됩니다. 최대 날짜 범위는 선택한 시작 날짜로부터 3년입니다.
    5. 다음을 선택합니다.
    6. 필터 조건을 생성하여 사용자 지정 자원 세트를 봅니다.
      기본 조건은 모든 활성 사용자를 표시하도록 설정되어 있습니다.
      팁:
      필터 저장 옵션(필터 저장 버튼)을 사용하여 필터 조건을 저장하고 나중에 쉽게 식별할 수 있도록 필터 이름을 지정합니다. 다음에 자원 카드를 생성할 때 기존 필터 사용 목록에서 저장된 필터 중 하나를 선택하고 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
    7. 확인을 선택합니다.

      자원 카드를 작성하기 위해 이름을 입력하고 날짜 범위를 선택하는 방법을 보여주는 GIF.

      주:
      자원 보드에서 편집 아이콘( 편집 기능을 나타내는 오른쪽으로 기울어진 연필 아이콘)을 사용하여 카드 상세 정보 및 필터 조건을 편집할 수 있습니다.

    결과

    필터 조건과 일치하는 자원의 목록과 해당 자원의 작업 할당, 진행 중인 프로젝트 및 할당 상태가 표시되는 자원 보드 뷰입니다.

    다양한 상태의 자원 할당을 보여주는 자원 포트폴리오 뷰.

    다음에 수행할 작업

    할당되지 않은 작업 토글을 활성화하고 필터 조건을 작성하여 할당되지 않은 작업 하단 트레이에 할당되지 않은 작업을 봅니다.

    할당되지 않은 작업을 필터링하고 보고, 자원 할당을 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 자원 관리 작업 공간를 사용하여 할당되지 않은 작업을 할당하고 승인.