포트폴리오 또는 모든 포트폴리오를 계획할 때는 작업하려는 수요 및 프로젝트의 회계 기간을 선택하여 시작합니다. 그런 다음 시나리오 계획이 투자 기금 조성과 통합되지 않은 경우 포트폴리오의 운영 및 자본 경비에 대한 목표 금액을 설정합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 it_pps_admin
이 태스크 정보
일반적으로 내부 그룹이 회계 연도의 목표 금액을 제공합니다. 실제 지출을 기준으로 계획된 회계 연도의 목표는 작년 지출 금액의 110%가 될 수 있습니다. 이 목표가 다음 회계 연도 프로젝트 계획의 출발점입니다. 주: PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수 있습니다. .
시나리오 계획이 투자 기금 조성과 통합된 경우 목표 금액은 단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오에 할당된 최상위 투자 자금에서 가져옵니다.
단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오에 대한 투자 기금 조성 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 시나리오 계획 유형 및 범위 구성.
최상위 투자 생성 및 자금 할당에 대한 자세한 내용은 최상위 투자 생성 주제를 참조하십시오.
프로시저
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두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.
| 위치 | 단계 |
|---|
| 애플리케이션 네비게이터에서 |
- 다음으로 이동 .
- 포트폴리오 선택 목록에서 계획을 수립할 포트폴리오를 선택합니다.
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| 포트폴리오 목록에서 |
- 다음으로 이동 .
- 계획을 수립할 포트폴리오를 엽니다.
- 포트폴리오 양식에서 포트폴리오 계획 수 립 관련 링크를 선택합니다.
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포트폴리오 계획 워크벤치 회계 연도 선택 목록에서 계획을 수립할 연도를 선택합니다.
한 번에 회계 기간 하나의 재무 계획만 수립할 수 있습니다.
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목표 예산 금액을 설정하거나 업데이트합니다.
- 선택한 회계 연도를 처음으로 계획하는 경우 목표 설정을 선택합니다.
- 선택한 회계 연도의 목표 예산 금액을 이미 설정하고 금액을 변경하려면 목표 편집을 선택합니다.
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목표 설정 대화 상자에서 Capex 목표 및 Opex 목표의 금액을 입력합니다.
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저장을 선택합니다.
결과
여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 경비 및 운영 경비 목표는 포트폴리오 기록의 포트폴리오 대상 관련 목록에서 업데이트됩니다.
다음에 수행할 작업
포트폴리오 계획 수립을 위한 시나리오 생성을 시작합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.