製造業向け セールスと注文管理 のインストールと構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 製造業営業オペレーション用のセールスと注文管理 (SOM) アプリケーションを設定して、見込み顧客から現金までのサイクルを最適化し、エージェントが営業機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約、エンタイトルメントなど、製造販売ライフサイクルのさまざまなステージで作業できるようにします。

    SOM アプリケーションのインストールと構成

    admin ロールを持つユーザーは、次の主要な構成タスクを実行して、 SOM アプリケーションを 製造業営業オペレーション に設定します。

    表 : 1. SOM 構成タスク
    構成タスク 説明
    Install and configure Lead Management

    ServiceNow Store からリード管理アプリケーションをインストールします。このアプリケーションを使用すると、メーカーはリードを作成し、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を提供したり、ユーザーロールをアサインしたり、ニーズ分析などの関連機能を設定したりできます。
    Install and configure Opportunity Management ServiceNow Store ストアから オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションを使用すると、販売代理店とアカウントエグゼクティブは、特定された顧客ニーズに基づいて潜在的な売上を特定して追跡する機会を作成および管理できます。
    Install and configure Quote Management ServiceNow Store ストアから 見積管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店は、顧客が購入したい製品やサービスの販売見積もりを生成できます。
    Order Management アプリケーションをインストールして構成します 注文管理 アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。このアプリケーションを使用すると、エージェントは法人顧客からの注文をキャプチャ、管理、および履行できます。
    Configure Sales Agreement Management

    ServiceNow Storeストアから販売契約管理アプリケーションをインストールして、購入者と販売者の間で今後のトランザクションについて販売契約を作成します。
    Configuring product offerings and catalogs セールスと注文管理エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングと関連する製品カタログを作成します。
    Pricing Management アプリケーションを使用した製品価格設定の構成

    価格設定管理アプリケーションを使用して、価格リストと価格明細を作成し、価格調整を定義し、製品オファリングの価格設定を制御するその他の機能を管理します。製品の価格設定は、セールスと注文管理で商談、見積もり、および受注を作成するときに、セールスと注文のエージェントによって使用されます。
    Setting up the product configurator Open State Management API フレームワークを使用して、インターフェイスに表示される製品オプションを制御します。
    Assign user roles in Sales and Order Management applications インストールする SOM アプリケーションをレビューしてユーザーにロールを割り当てます。