でのビジネスポータルの使用 製造業営業オペレーション

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 顧客は、ビジネスポータルを使用して、 セールスと注文管理 for 製造業営業オペレーションで製品カタログを参照し、製品注文を作成できます。

    ビジネスポータルは、サービスポータルアプリケーションに基づいた 製造業営業オペレーション のセルフサービス Web ポータルです。

    ビジネスポータルMCO
    ビジネスポータルは企業間 (B2B) 顧客をサポートし、顧客がセルフサービスポータルを介して独立して製品を構成し、注文できるようにします。ポータルには、最小限のセットアップですぐに使用できる機能があります。以下が含まれます。
    • さまざまな顧客アクティビティへのリンクを含むヘッダーとフッター。
    • ホームページには、ログインしているユーザーに必須アイテムの概要が表示されます。
    • さまざまなポータルページに体系的に移動するための階層メニュー。
    • 分類トピックを通じてナレッジとカタログの統一された参照エクスペリエンス。
    • ケース、製品、注文などのレコードを参照、検索、およびフィルタリングするためのリストページ。
    • レコードの重要な情報、関連アクション、関連リスト、およびクイックリンクを表示するレコードビューページ。
    注:
    ビジネスポータルストアアプリは、カスタマーサービスポータルストアアプリをインストールすると自動的にインストールされます。詳細については、「 Activate the Consumer and Customer Service Portals」を参照してください。

    のビジネスポータルを使用した注文の作成 製造業営業オペレーション

    ビジネス ポータルでは、製品カタログを使用して、顧客が製品を参照および構成できるようにします。顧客は注文を作成し、フルフィルメントのために送信することもできます。

    始める前に

    必要なロール：customer

    手順

    1. ビジネスポータルに移動し、製品カタログを選択します。
      ビジネスポータルと製品カタログ
    2. カタログを使用して、製品を参照および構成します。
      ここでは、製品カタログとカテゴリを表示し、任意の製品を選択してさらにカスタマイズできます。
    3. [追加] を選択して、製品をカートに追加します。
    4. オプション: カスタマイズ を選択して製品コンフィギュレーターを開き、製品オプションを選択し、製品を追加します。
    5. [現在の選択] パネルで価格構造を確認します。
    6. [追加] を選択して、製品をカートに追加します。
    7. 製品カタログに戻り、注文に製品を追加します。
    8. 買い物かご を選択すると、買い物かご内の商品が表示されます。
    9. 買い物かごで、買い物 か ごの表示 を選択して、買い物かご内の製品の詳細情報を開きます。
    10. [ 注文の送信 ] を選択して注文を作成するか、[ カタログに戻る ] を選択してカタログビューに戻ります。

    タスクの結果

    注文が送信されると、[ 注文の詳細 ] が開き、注文番号と注文の詳細が表示されます。MCO BP で作成された注文。

    ビジネスポータルでの注文の表示

    製造業営業オペレーション のビジネスポータルを使用して注文を表示します。

    始める前に

    必要なロール：agent

    手順

    1. ビジネスポータルに移動します。
    2. ビジネスポータルで、次を選択します: Requests (要求) > 送信された要求を表示 > 注文を表示.
      [注文を表示] ウィンドウには、次のコントロールがあります。
      • 注文を検索するには、検索アイコンを使用します。
      • 順序をソートしてフィルタリングするには、フィルターアイコンを使用します。
      • PDF、Excel、または CSV としてエクスポートするには、[その他のアクション] アイコン を使用します。
      • 開いて注文するには、注文番号を選択します。

    タスクの結果

    MCO ビジネスポータルでの注文の表示

    エージェントには、注文を承認または却下するオプションがあります。