Playbook の最初のアクティビティでは、オンボーディング関連情報を収集します。

• アサイン先:このケースで作業しているプロバイダーエージェントを選択します。
• Service Bridge customer: 次のいずれかのオプションを選択します。
  • いいえ: Service Bridge 統合は必要ありません。
  • リモートカタログのみ: Service Bridge リモートカタログ機能の統合が必要です。
  • 完全: Service Bridge リモートタスク、リモートカタログ、変換マップ機能の統合が必要です。
• タイプ:次のいずれかを選択します。
  • 段階的:この顧客のオンボーディングプロセスの特定の部分は、この アカウントライフサイクルイベント オンボーディングケースによって管理されます。
  • 完全:この顧客のオンボーディングプロセス全体が、この アカウントライフサイクルイベント オンボーディングケースによって行われます。
• 本番稼働日を指定し、 完了としてマーク を選択して次のアクティビティに進みます。

アカウントオンボーディングケースで作業する顧客連絡先を追加します。

• 新規 追加 を選択して、顧客連絡先を作成します。顧客の名前とメール アドレスを入力し、[ 保存] を選択します。
• [ 完了としてマーク ] を選択して、次の手順に進みます。

• [新規割り当て] を選択します。[新しい連絡先リレーションシップの作成 (Create New Contact Relationship)] フォームで、前のステップで追加した連絡先を選択します。
• [責任] フィールドで、定義済みのユーザー ロールの 1 つを選択し、[ 保存] を選択します。
• [ 完了としてマーク ] を選択して、次の手順に進みます。

このステップが完了すると、2 つのメールが自動的に生成されます。最初のメールは、アカウントオンボーディングケースの主要連絡先を特定します。2 通目のメールは、オンボーディングプロセスに参加している主要なチームメンバーを特定します。

• [新規割り当て] を選択します。[新規アカウントチームメンバーの作成 (Create New Account Team Member)] フォームの [ 責任 ] フィールドで事前定義されたユーザーロールを選択します。
• このロールが割り当てられているユーザーを選択します。
• [ 完了としてマーク] を選択します。Playbook ライフサイクルの次のステージに進むことができます。

カスタム条件が定義され、ソーステーブル、ターゲットテーブル、データソースなどのテーブルのフィールド値が各テーブルに自動入力されます。これらのフローを使用するには、これらのテーブルにデータを直接インポートし、準備ができたら公開します。これらのテーブルへのデータのインポートの詳細については、を参照してください Playbook への アカウントライフサイクルイベント データのインポート。

これらのテーブルは特定の条件で構成されており、フィールド値は自動入力されています。Process Automation Designer を使用して、要件に応じてこれらのテーブルを変更したり、新しいテーブルやアクティビティを追加したりすることができます。詳細については、「Playbook データインポートタスクの構成アカウントライフサイクルイベント」を参照してください。

• アカウントリレーションシップのセットアップ
• メンテナンススケジュールの設定
• プロセス SLA とオファリングの作成
• レポート
• カタログ開発(一般)

これらはデモタスクであり、要件に応じて構成できます。タスクを追加または削除したり、必要に応じて変更したりできます。簡単な構成タスクの詳細については、「」を参照してください 簡易 アカウントライフサイクルイベント Playbook タスクの構成 。

• 本番稼働変更要求
• 本稼働コミュニケーションの計画と完了
• トレーニングの計画と完了
• トレーニングの実行