簡易 アカウントライフサイクルイベント Playbook タスクの構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • を使用して プレイブック簡単な Playbook タスクを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_acct_lc.agent
    • 1 つ以上の プレイブック ロール。詳細については、「Playbooks roles」を参照してください。

    このタスクについて

    Process Automation Designer を使用して、Playbook の アカウントライフサイクルイベント タスクを追加、変更、削除できます。たとえば、開発と自動化レーンのタスクの 1 つを設定する場合は、次の手順を実行します。

    手順

    1. 移動先 すべて > Process Automation Designer.
    2. アカウントライフサイクルのオンボーディングプロセスを選択します。
    3. [Development & Automation] レーンに移動し、[Setup Account Relationships] アクティビティを選択します。
    4. [アクティビティのプロパティ] ウィンドウで、[ すべてのプロパティを表示 ] を選択し、[ 詳細設定] を選択します。
    5. [全般] タブで、ラベル名と説明を入力します。
    6. [開始時期] フィールドで、[ 前回を含む] を選択します。
      このオプションを使用すると、タスク内のすべてのアクティビティを並行して実行できます。
    7. [自動化] タブを選択し、[ アカウントライフサイクルタスク ] テーブルを選択します。
    8. すべての必須フィールドと、このタスクのために入力する必要があるその他のフィールドを Playbook に追加します アカウントライフサイクルイベント 。
    9. [完了] を選択し、 [アクティブ化] を選択します。