カスタマーサービスエージェントがアカウントを作成すると、アカウントオンボーディングケースが生成されます。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. リスト内の [ 顧客 ] メニュー項目に移動し、[ アカウント] を選択します。
3. 新規 を選択して顧客アカウントを作成します。
4. 指示に従ってアカウントを作成し、 [ 保存] を選択します。
5. 作成したアカウントに移動し、[ ケース] タブを選択して、新しく作成されたアカウントオンボーディングケースを表示します。
6. リンクを選択して Playbook を起動します アカウントライフサイクルイベント 。
   詳細については、「アカウントライフサイクルイベント Playbook の使用」を参照してください。