Playbook への アカウントライフサイクルイベント データのインポート

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • プロセスの一環として アカウントライフサイクルイベント 、データをインポート、構成、および公開できます。

    始める前に

    • 必要なロール：admin
    • 次のアイテムが存在する必要があります。
      • データのインポート先のターゲットテーブル。
      • ターゲットテーブルにデータをインポートするための Excel テンプレート。
      • インポートされたデータをターゲットテーブルにアップロードする前に変更できるステージングテーブル。
      • ステージングテーブルからターゲットテーブルにデータを変換して転送するための変換マップ。
      • ステージングテーブル情報と Excel テンプレートが存在するデータソースを構成する必要があります。

    このタスクについて

    Playbook の最初の アカウントライフサイクルイベント 段階を完了したら、 データの取得と検証 の段階に進むことができます。いくつかのデフォルトテーブルがベースシステムで構成されています。これらのデフォルトテーブルにデータをインポートするには、次のステップを実行します。

    手順

    1. 最初のテーブルを開き、レコードを開く を選択します。
    2. 「データ・インポート」ページで、「 詳細 」タブを選択します。
      [連絡先] フィールドで、このサポート案件に取り組んでいる顧客連絡先を選択します。
    3. 添付のテンプレートをダウンロードして確認し、適切な列に情報を追加します。
    4. [ ファイルの追加 ] を選択して、オンボーディング チームによるレビューのために添付ファイルをタスクに追加します。
      ServiceNowこのケースにアサインされた管理者は、データファイルがアップロードされたという通知を受け取ります。
    5. [ 添付ファイルからインポート] オプションを選択し、ファイルを選択して、[ 選択] を選択します。
      データがステージングテーブルにロードされ、検証されます。検証後、データは次のいずれかの状態に移行します。
      • 公開準備完了:レコードに検証エラーがなく、公開できます。
      • 要注意:このステータスのレコードには、対処する必要がある問題がいくつかあります。
      • まだ検証中:このステータスのレコードは検証されていません。
      注:
      • 追加する必要があるファイルがさらにある場合は、[ さらに追加] を選択し、ステージング テーブルにアップロードする新しいファイルを選択します。
      • インポートされたデータが破損しているか、複数のエラーがある場合は、 [データの消去] を選択します。このアクションにより、ステージングテーブル内のすべてのアップロードされたデータがクリアされます。別のファイルをアップロードして、検証エラーを再開できます。
    6. [要注意] ステータスのレコードを確認し、エラーを修正して、 [ 保存] を選択します。
      これらのレコードは、[まだ検証中] ステータスに移行します。
    7. [検証] を選択して、[まだ検証中] ステータスのレコードを検証します。
    8. すべてのデータが [公開準備完了] 状態になったら、 [ 公開] を選択してデータを公開します。
      注:
      すべてのエラーが修正される前にデータを公開するか、[まだ検証中] ステータスのレコードがある場合にデータを公開するかを選択できます。この場合、[ 公開] を選択すると、データがエラー付きで部分的に公開されたことを示すメッセージが表示されます。すべてのエラーを解決し、 [ 検証] を選択し 、 [公開] を選択する必要があります。

      パブリッシュされたすべてのデータがターゲットテーブルに移動されます。

    9. [クローズ] を選択します。
    10. このステージのすべてのテーブルに対して、次の手順に従います。
    11. [データインポートの概要] を確認し、各タスクの [クローズメモ] を入力し、[ 完了としてマーク ] を選択して Playbook の次のステージに進みます。