アカウントライフサイクルイベント の詳細
この アカウントライフサイクルイベント アプリケーションは、テクノロジー業界プロバイダー向けに構造化されたオンボーディングエクスペリエンスを提供します。
顧客アカウントが作成されると、アカウントオンボーディングケースが生成され、Playbook が開始されます。Playbook では、ケースを処理するキーパーソンの特定、データのインポート、共同作業タスクの作成など、さまざまなタスクを構成できます。
概要
アカウントライフサイクルイベントプレイブックは、この重要なプロセスをサポートするオンボーディング用の Playbook、アカウントライフサイクルイベントケースタイプ、および定義済みケースタスクを提供します。Playbook をテンプレートとして使用することも、オンボーディングエクスペリエンスを構築するための開始点として使用することもできます。
アカウントライフサイクルイベント には以下が含まれます。
- 専用のケースタイプとタスク:作業のアサイン、データの自動化とキャプチャを行う専用タスクを含む、オンボーディングチームの一元的なレコード。
- Playbook:ビジネス要件を満たす反復可能なオンボーディングプロセスを構築するための開始点として機能する Playbook。
- データキャプチャ:ケースタスクの一部としてデータをインポート、管理、および公開します。
アカウントライフサイクルイベント のワークフロー
アカウントライフサイクルイベント高レベルのワークフローには、次のステージが含まれます。
- 顧客 カスタマーサービス管理 (CSM) アカウントを作成します。このタスクにより、アカウントオンボーディングケースが自動的に作成されます。
- Playbook が アカウントライフサイクルイベント 起動します。
- ケースはオンボーディングマネージャーによって管理されます。オンボーディングマネージャーは Playbook を使用してエンドツーエンドのワークフローを管理します。