プレイブックは、ワークフローをシンプルなタスク指向のビューとして視覚化します。Playbook のワークフローは、通常、Process Automation Designer を使用して作成されます。プレイブックはワークフローを実行し、複数のステージまたはレーンに分割します。ステージには、ステージまたはアクティビティが完了したときに顧客にメールを送信するなど、自動化されたアクティビティを含めることもできます。Playbook の各レーンには次のものが含まれます。

• レビューするアクティビティのリスト。
• 各アクティビティの現在のステータスを表示するステータスインジケーター。
• ワークフローの現在位置を示すチェックマーク。

レーン内のアクティビティを完了としてマークすると、次のアクティビティに移動します。アクティビティはいつでも保存でき、後で Playbook に戻ることができます。レーン内のすべてのアクティビティを完了すると、次のレーンに移動します。アクティビティとレーンを完了すると、コンテキストサイドパネルにステータスが反映されます。コンテキストサイドパネルのアクティビティログには、各アクティビティに入力したすべてのデータが表示されます。

Playbook は、Playbook ライフサイクル、Playbook 作業領域、コンテキストサイドパネルなど、いくつかの領域で構成されています。アクティビティビューは、Playbook でのステージとアクティビティの表示方法を決定します。レイアウトは、次の要素で構成されています。

• Playbook ヘッダー
• Playbook ライフサイクル
• Playbook 作業領域
• コンテキストサイドパネル