カスタマーサクセス リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分組織がカスタマーサクセス (CS) ソリューションを使用して、顧客と連携し、成功事例を実施することでリスクを軽減し、拡張と更新の機会を特定する方法について説明します。 重要: [アカウントライフサイクルイベント] は、チューリッヒでは カスタマーサクセス管理 に名前が変更されました。 サクセスレポートダッシュボードの概要サクセスレポートダッシュボードを使用すると、カスタマーサクセスマネージャーは顧客ポートフォリオ全体を監視および管理できます。成功ポートフォリオダッシュボードエンゲージメント、アカウントステータス、エスカレーション、リスクなど、成功ポートフォリオの全体像を把握します。リスクポートフォリオダッシュボードすべてのアクティブなリスク、上位のリスクカテゴリ、および関連付けられているすべてのエンゲージメントのリスクスコープの全体像を把握します。エンゲージメントホームページこのページには、内部および外部のステークホルダー、今後のタッチポイント、イニシアチブ、ブループリントなど、エンゲージメントの詳細情報が表示されます。製品使用率と機能データの表示一定期間における特定の販売済み製品の製品の使用状況と機能データを表示します。製品アダプションロードマップを表示する製品または機能を表示してレーンに整理し、顧客エンゲージメントの視覚的なアダプション計画を作成します。CSMポータルでのカスタマーサクセスケースの表示カスタマーサクセス (CS) ケースレコードまたはケースタスクレコードを カスタマーサービス管理 (CSM) ポータルで表示します。タッチポイントホームページカスタマーサクセスエージェントは、エンゲージメントのライフサイクル中に、顧客との定期的なタッチポイントをスケジュールして、進捗状況を評価し、フィードバックを提供し、ガイダンスを提供します。関連アイテムを表示関連アイテムコンポーネントは、エンゲージメント、顧客プレイ、および内部プレイに関連付けられた関連リストへのアクセスを提供します推奨アクションを使用した AI 検索推奨アクションで AI 検索を使用して、コンテキストを作成し、関連するレコードを検索します。
カスタマーサクセス リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分組織がカスタマーサクセス (CS) ソリューションを使用して、顧客と連携し、成功事例を実施することでリスクを軽減し、拡張と更新の機会を特定する方法について説明します。 重要: [アカウントライフサイクルイベント] は、チューリッヒでは カスタマーサクセス管理 に名前が変更されました。 サクセスレポートダッシュボードの概要サクセスレポートダッシュボードを使用すると、カスタマーサクセスマネージャーは顧客ポートフォリオ全体を監視および管理できます。成功ポートフォリオダッシュボードエンゲージメント、アカウントステータス、エスカレーション、リスクなど、成功ポートフォリオの全体像を把握します。リスクポートフォリオダッシュボードすべてのアクティブなリスク、上位のリスクカテゴリ、および関連付けられているすべてのエンゲージメントのリスクスコープの全体像を把握します。エンゲージメントホームページこのページには、内部および外部のステークホルダー、今後のタッチポイント、イニシアチブ、ブループリントなど、エンゲージメントの詳細情報が表示されます。製品使用率と機能データの表示一定期間における特定の販売済み製品の製品の使用状況と機能データを表示します。製品アダプションロードマップを表示する製品または機能を表示してレーンに整理し、顧客エンゲージメントの視覚的なアダプション計画を作成します。CSMポータルでのカスタマーサクセスケースの表示カスタマーサクセス (CS) ケースレコードまたはケースタスクレコードを カスタマーサービス管理 (CSM) ポータルで表示します。タッチポイントホームページカスタマーサクセスエージェントは、エンゲージメントのライフサイクル中に、顧客との定期的なタッチポイントをスケジュールして、進捗状況を評価し、フィードバックを提供し、ガイダンスを提供します。関連アイテムを表示関連アイテムコンポーネントは、エンゲージメント、顧客プレイ、および内部プレイに関連付けられた関連リストへのアクセスを提供します推奨アクションを使用した AI 検索推奨アクションで AI 検索を使用して、コンテキストを作成し、関連するレコードを検索します。