カスタマーサクセス リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップカスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義カスタマーサクセス (CS) プレイブックの管理プレイブックを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティと予定外のアクティビティを定義します。製品機能の作成製品機能レコードを作成し、1 つ以上の機能使用状況レコードに関連付けます。製品アダプションロードマップの作成最大限のビジネス価値を実現するための最適な製品アダプションを通じて顧客をガイドする製品アダプションロードマップを作成します。製品アダプションロードマップテンプレートの作成必要に応じてカスタマイズできるレーンに編成された製品または機能を使用して、事前設定されたアダプション戦略を定義するテンプレートを作成します。エンゲージメントを管理するエンゲージメントの健全性スコアとリスクスコアを計算するためのメトリクスを設定します。成功ブループリントテンプレートの作成事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。実装レコードを作成する製品またはサービスを実装するパートナーまたは顧客の進捗状況を追跡します。Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にするServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセス同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。
カスタマーサクセス リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分オンボーディングケースが作成された後、エンゲージメントを作成し、サクセスプレイを構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセスを構成できます。 カスタマーサクセス (CS) の基本的なセットアップカスタマーサクセス (CS) の基本的なコンポーネントの定義カスタマーサクセス (CS) プレイブックの管理プレイブックを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティと予定外のアクティビティを定義します。製品機能の作成製品機能レコードを作成し、1 つ以上の機能使用状況レコードに関連付けます。製品アダプションロードマップの作成最大限のビジネス価値を実現するための最適な製品アダプションを通じて顧客をガイドする製品アダプションロードマップを作成します。製品アダプションロードマップテンプレートの作成必要に応じてカスタマイズできるレーンに編成された製品または機能を使用して、事前設定されたアダプション戦略を定義するテンプレートを作成します。エンゲージメントを管理するエンゲージメントの健全性スコアとリスクスコアを計算するためのメトリクスを設定します。成功ブループリントテンプレートの作成事前定義された成功目標と結果を含む成功ブループリントテンプレートを作成します。実装レコードを作成する製品またはサービスを実装するパートナーまたは顧客の進捗状況を追跡します。Microsoft Dynamics CRM との統合を有効にするServiceNow インスタンスを Microsoft Dynamics CRM プラットフォームと統合すると、2 つのプラットフォーム間でシームレスなデータ交換とプロセス同期が可能になります。この統合は、Microsoft Dynamics CRM スポークを介して行われます。