サクセスレポートダッシュボード

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • すべてのエンゲージメントとチームのステータスの概要、リスク指標、オンボーディングとアダプションに関するインサイト、拡張と更新のメトリクスの全体像を把握します。

    このページを表示するには、次の手順を実行します。
    1. sn_acct_lc.success_manager および sn_acct_lc_customer_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
    2. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックして、成功レポートページを表示します。
    注:
    • サクセスレポートダッシュボードに一覧表示されるエンゲージメントは、ログインユーザーの階層に基づいています。sn_acct_lc.success_managerロールを持つユーザーは、階層内のすべてのカスタマーサクセスマネージャーによって処理されたすべてのエンゲージメントの集計ビューを表示できます。sn_acct_lc_customer_success_agentロールを持つユーザーは、アサインされたすべてのエンゲージメントの集計ビューを表示できます。詳細については、「サクセスレポートダッシュボードの概要」を参照してください。
    • 次のドロップダウンリストからフィルターを選択し、[ 適用] を選択し、表示されるエンゲージメントのリストを絞り込みます。
      • 契約の値:ドロップダウンリストから 1 つ以上の契約値を選択します。現地通貨は、システム設定に基づいて自動的に選択されます。契約の値の範囲を設定するには、 TechOnbConstants スクリプトインクルードの次のプロパティを変更します。
        • TechOnbConstants.CONTRACT_VALUES_ID
        • TechOnbConstants.CONTRACT_VALUES
      • カスタマーサクセスマネージャー:ここに表示されるユーザーのリストは、ログインしたユーザーのロールに基づいています。
        • カスタマーサクセスエージェント:この場合、ログインしたユーザーのみが表示されます。
        • カスタマーサクセスマネージャー:階層内のすべてのカスタマーサクセスエージェントが表示されます。
      • 業種:表示されるリストは、ログインしているユーザーのカスタマーサクセスマネージャーによって管理されているすべてのエンゲージメントの顧客アカウントに基づいています。
    成功レポートページには、次のタブが含まれています。
    • 概要:チームの健全性とエンゲージメントのメトリクスの概要を示します。
    • リスク:エンゲージメントの健全性に影響を与える可能性のある潜在的な問題を特定します。
    • アダプション:オンボーディングと製品アダプションに関する顧客の進捗状況の詳細を提供します。
    • 更新:収益成長機会と契約更新に関連する主要なメトリクスを一覧表示します。

    サクセスレポートのランディングページ。

    概要 (成功レポート)

    このタブには、成功ポートフォリオの概要が表示されます。このページの任意のセクションを選択して、[詳細] ページにドリルダウンできます。これには、次の詳細が含まれます。
    • エンゲージメント総数:カスタマーサクセスマネージャーによって管理されているエンゲージメントの合計数。
    • YTD 新規エンゲージメント:今年現在の新規エンゲージメントの数。
    • CSMあたりの平均エンゲージメント数:サクセスポートフォリオのカスタマーサクセスマネージャーあたりの平均エンゲージメント数。
    • エスカレーションを伴うエンゲージメント:エスカレートされたアカウントとのエンゲージメントのリストを表示します。
    • 今後の QBR とのエンゲージメント:今後の QBR とのエンゲージメントのリストを表示します。
    • ステージ別のエンゲージメント健全性:エンゲージメントライフサイクル (オンボーディング、アダプションなど) のステージ別にグループ化されたエンゲージメントを表示します。
    • サクセスマネージャーのタスク:サクセスマネージャーが処理したタスクをステータス (進行中、期限切れなど) 別にグループ化して表示します。

    リスク

    このタブでは、エンゲージメントメトリクスに影響を与える可能性のある潜在的な問題を特定できます。これには、次の詳細が含まれます。
    • リスクのある契約額の合計額:すべてのアクティブなリスクシグナルに対して影響を受けた契約の合計額
    • 赤、黄色のエンゲージメント:認識された健全性スコアが赤または黄色のエンゲージメントの数。
    • 健康状態が悪いため、期限が間近の更新:更新期限が近い、健全性スコアが悪いエンゲージメントの数。
    • 90 日間タッチポイントがないエンゲージメント:今後 90 日間に今後のタッチポイントがないエンゲージメント。
    • アクティブなリスクシグナル:リスクシグナルの数を表示します。
    • 上位 5 つのリスクシグナルインジケーター:定着率が低い、健康状態が悪いなどの上位のリスクシグナルカテゴリ。
    • スコープ別のリスクシグナル:採用、オンボーディングなど、エンゲージメントのスコープまたはステータス別にグループ化されたリスクシグナル。
    • 確率別のリスクシグナル:高、中、低などの確率でグループ化されたリスクシグナル。

    アダプション

    このタブには、顧客の現在のアダプションステータスが表示されます。これには、次の詳細が含まれます。
    • Go-Live 日が期限切れのエンゲージメント:Go-Live 日が期限切れのエンゲージメント。
    • アクティブなオンボーディングを含むエンゲージメント:エンゲージメントライフサイクルのオンボーディングステージにあるエンゲージメントのリスト。
    • 30 日以内に本番稼働が予定のエンゲージメント:30 日以内に本番稼働が予定されているすべてのエンゲージメントのリスト。
    • 成功目標のないエンゲージメント:成功目標が定義されていないエンゲージメント。
    • 目標達成率が > 80% のエンゲージメント:成功目標の 80% 以上が完了したエンゲージメントのリスト。
    • 成功目標の進捗状況:新規、オントラック、リスクあり、完了など、ステータス別にグループ化された成功目標。
    • アダプションスコアが低い製品のエンゲージメント:アダプションスコアが低い製品のリストと、関連する顧客およびビジネスの優先度。詳細については、「製品の採用と機能の使用状況」を参照してください。

    更改

    このタブには、エンゲージメントに関連付けられているすべての契約の更新の詳細が表示されます。これには、次の詳細が含まれます。
    • 90 日以内に期限が切れるエンゲージメント:90 日以内に更新が期限になる契約のあるエンゲージメントのリスト。
    • オープンされた更新:ステータスが次の値と等しいすべてのアクティブまたは期限切れの契約のリスト:
      • レビュー中
      • レビュー待ち
      • アクティブおよび延長が承認されました
    • 延長契約:延長が [承認] で、ステータスがアクティブの契約。
    • ステージ別の更新:ステージ別にグループ化された更新で、次のいずれかになります。
      • レビュー待ち
      • 承認された更改
      • 却下された更改
      • レビュー中
    • 月別の YTD 更新および損失:更新および却下された契約の月次ブレークダウン (年度累計)。
      注:
      グラフに X 軸をプロットするために使用される日付は、次のいずれかに基づいています。
      • セールスカスタマーリレーションシップマネジメントがインストールされている場合、契約ごとに案件が作成されます。タイプが [更改] の機会の場合、契約のステージは [受注で終了] または [失注で終了] に設定され、契約が更新されたかどうかを示します。機会レコードの実際のクローズ日は、X 軸のプロットに使用されます。詳細については、「Opportunity Management」を参照してください。
      • 契約テーブルの [更改の確定日 ] フィールドで指定された日付。[勝った更新] と [失った更新] の棒グラフには、更新が承認または却下された月が表示されます。
    • 失われた契約のあるエンゲージメント:却下されたか更新されていない契約のあるエンゲージメントのリスト。
    • YTD 月別合計契約額:合計契約額の月次ブレークダウン、年度累計。