CSMポータルでのカスタマーサクセスケースの表示

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • カスタマーサクセス (CS) ケースレコードまたはケースタスクレコードを カスタマーサービス管理 (CSM) ポータルで表示します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    • sn_acct_lc.customer_success_agent
    • sn_acct_lc.customer_success_customer
    • sn_customerservice.customer_case_manager

    手順

    1. 登録プロセス中に作成した名前とパスワードを使用して、カスタマーサービスポータルにログインします。
      詳細については、 Using the Customer Service Portal を参照してください。
    2. ホームページで [自分のリスト ] を選択して、カスタマーサクセスケースとケースタスクを表示します。
      ユーザーロールに応じて、次のリストを表示できます。
      • すべての成功イニシアチブ:sn_acct_lc.customer_success_agent を持つ内部ユーザーと、sn_acct_lc.customer_success_customer および sn_customerservice.customer_case_manager を持つ顧客が利用できます。

        顧客エンゲージメントに関連付けられているすべての成功イニシアチブがリスト形式で表示されます。

      • 自分の成功イニシアチブ:sn_acct_lc.customer_success_agent および sn_customerservice.customer_case_manager を持つユーザーが利用できます。

        内部ユーザーの場合、ログインしているユーザーに割り当てられているすべての成功イニシアチブがリストに表示されます。

        顧客の場合、顧客に表示される成功イニシアチブフォームのチェックボックスが true であり、ログインしているユーザーが連絡先フィルターに含まれている必要があります。

      • すべての成功ケース:sn_acct_lc.customer_success_agent を持つ内部ユーザーと、sn_acct_lc.customer_success_customer および sn_customerservice.customer_case_manager を持つ顧客が利用できます。

        顧客エンゲージメントに関連付けられているすべての成功ケースがリストの形式で表示されます。

      • 自分の成功ケース:sn_acct_lc.customer_success_agent および sn_customerservice.customer_case_manager を持つユーザーが利用できます。

        内部ユーザーの場合は、ログインユーザーにアサインされたすべての成功ケースがリストに表示されます。

        顧客の場合、成功ケースでは、顧客に表示されるフォームのチェックボックスが true で、ログインしているユーザーが連絡先フィルターに含まれている必要があります。

      • すべてのタッチポイント:sn_acct_lc.customer_success_agent を持つ内部ユーザーと、sn_acct_lc.customer_success_customer および sn_customerservice.customer_case_manager を持つ顧客が利用できます。

        顧客エンゲージメントに関連付けられているすべてのタッチポイントケースがリストの形式で表示されます。

      • 自分のタッチポイント:sn_acct_lc.customer_success_agent および sn_customerservice.customer_case_manager を持つユーザーが利用できます。

        ログインしているユーザーにアサインされているすべてのタッチポイントがリストに表示されます。

      注:
      サービスポータルで何かを検索すると、検索結果は個別の ソース (成功ケース、成功ケースタスク、成功イニシアチブ、およびタッチポイント) に表示されます。
    3. リスト内の [All Success Initiatives (すべての成功イニシアチブ)] を選択します。
      選択したアカウントに関連するすべての成功イニシアチブが表示されます。
    4. リストで 成功イニシアチブ を選択します。
      注:
      ケースおよびケースタスクのヘッダーセクションを構成でき、必要に応じてフィールドを追加または削除できます。

      ケースごとに次の詳細が表示されます。

      • ケース番号、ステータス、アカウント、件名、期日、残り日数など、ケースに関する基本情報を提供するヘッダーセクション。
      • タスクを選択すると、成功ケースタスク、アクティビティ、添付ファイルなどの追加情報が表示されます。
      • 左側のセクションには、次の詳細が表示されます。
        • 一般的な指示:簡単な説明と詳細なケースの説明を提供します。
        • 製品情報:製品情報を表示します。
        • 共有記事:自分と共有されているナレッジ記事を表示します。詳細を表示する記事のリンクを選択します。
    5. リスト内の [All Success Cases (すべての成功ケース )] を選択します。

      選択したアカウントに関連するすべての成功ケースが表示されます。

      ケースタスクに関連するすべてのアクティビティが表示されます。

    6. リスト内の [All Touchpoints (すべてのタッチポイント)] を選択します。

      選択したアカウントに関連するすべてのタッチポイントが表示されます。

      ケースタスクに関連するすべてのアクティビティが表示されます。