エンゲージメント、アカウントステータス、エスカレーション、リスクなど、成功ポートフォリオの全体像を把握します。

sn_acct_lc.customer_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインし、次の場所に移動します。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、成功のランディングページを表示します。このページには、成功ポートフォリオの概要が表示されます。リアルタイムデータを含む次のスコアカードが表示されます。

• エンゲージメントの合計数:自分が関連付けられているエンゲージメントの合計数。インクを選択して、すべてのエンゲージメントのリストにドリルダウンします。
• 全体的なエンゲージメントの健全性:すべてのアクティブなエンゲージメントの平均健全性。
• ステージ別のエンゲージメント健全性:エンゲージメントステージ別に分類されたすべてのエンゲージメントのグラフ表示。棒グラフを選択すると、特定のステージにあるエンゲージメントのリストにドリルダウンできます。