タッチポイント計画者は、アカウントエンゲージメントとタッチポイントのタイプ、優先度、およびステータス別に整理されたタッチポイントのカレンダービューを提供します。タッチポイント計画者を表示するには、次の手順に従います。

1. sn_acct_lc.customer_success_agent ロールを持つユーザーとしてログインします。
2. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、左側のナビゲーションペインにある タッチポイント計画者 アイコンを選択します。

次の操作を実行できます。

• [検索] フィールドに条件を入力して、条件に一致するタッチポイントと会議を表示します。
• アイコンを選択して、[契約値]、[健全性スコア]、または [最終更新日のタッチポイント] のいずれかでリストをソートします。
• [ Today (今日 )] を選択すると、本日にスケジュールされているタッチポイントと会議のリストが表示されます。
• 日付期間を選択すると、その期間のスケジュールが表示されます。
• [ 週 ] または [月 ] オプションを選択して、必要に応じて週または月のスケジュールを表示します。
• タイムゾーンには、ログインしているユーザーの現在のタイムゾーンが表示されます。
• タッチポイントを作成するには 、[タッチポイントを作成] を選択します。詳細については、「タッチポイントを作成」を参照してください。