Créer une initiative de réussite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une initiative de réussite avec un ensemble planifié de tâches internes ou externes pour soutenir un résultat de réussite.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les initiatives de réussite sont un ensemble d’activités ou de tâches planifiées qu’un fournisseur et un client doivent accomplir pour atteindre un résultat positif. Une initiative de réussite peut inclure une ou plusieurs tâches internes ou externes qui peuvent être définies à l’aide du playbook Créer une initiative de réussite.

    Remarque :
    Le playbook Créer une initiative de réussite comporte un ensemble d’étapes et de champs prédéfinis. Vous pouvez ajouter ou modifier ces étapes à l’aide de Playbooks. Consultez Playbooks pour en savoir plus.

    Procédure

    1. Accédez à Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et cliquez sur l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les initiatives et cliquez sur Nouveau pour lancer le playbook.
    3. Sur la page de configuration initiale, sélectionnez le résultat de réussite avec cette initiative à associer.
    4. Cliquez sur Continuer pour passer à l’onglet suivant.
      L’enregistrement de l’initiative de réussite est créé.
    5. Dans la section Planifier le plan, entrez les informations de base pour cette initiative comme suit.
      Résultat de réussite Sélectionnez le résultat de réussite associé à cette initiative.
      Contact Contact client responsable de cette initiative.
      Affecté à Membre de l’équipe interne responsable de cette initiative.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      Catégorie Catégorie associée à cette initiative. Cela peut être :
      • Général
      • Planification stratégique
      • Architecture et design
      • Adoption
      • Conseils techniques
      État État de l’initiative. Cela peut être :
      • Nouveau
      • En cours
      • En pause
      • Annulée
      • Fermée
      Progression Progrès actuels de cette initiative. Cela peut être :
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulée
      Priorité Priorité de cette initiative par rapport à d’autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle cette initiative est attendue.
      Objet Entrez un objet pour cette initiative.
      Description Entrez une description pour cette initiative.
    6. Cliquez sur Marquer comme terminé.
    7. À l’étape Collab et Terminer, cliquez sur Créer une tâche pour créer automatiquement un exemple de tâche de réussite ou cliquez sur Ignorer pour ignorer cette étape.
    8. Dans l’étape Résumer et fermer, saisissez les détails suivants.
      • Code de fermeture : sélectionnez le motif pour lequel l’enregistrement est fermé. Cela peut être :
        • Terminé
        • Partiellement atteint
        • Manqué
        • Annulée
      • Notes de fermeture : Décrivez la raison pour laquelle cette initiative est en cours de fermeture.
    9. Cliquez sur Marquer comme terminé pour terminer cette tâche.
      Remarque :
      Vous pouvez utiliser des modèles de réponses pour fournir des réponses rapides ou copier et coller les informations pertinentes à partir d’un ticket. Cliquez sur l’icône Modèle de réponse , puis sélectionnez le modèle de réponse que vous souhaitez utiliser. Pour en savoir plus sur les modèles de réponses, reportez-vous à la section Response templates.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Discuter : cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette initiative. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Lorsque la discussion est terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • M’affecter : sélectionnez cette option pour vous réaffecter cette initiative.
    • Fermer une initiative : une fois que l’initiative est terminée et que le code de fermeture est défini sur Atteint, vous pouvez fermer cette initiative.
    • Créer un jeu de réussite : sélectionnez cette option pour créer un jeu de succès. Consultez Créer un jeu de réussite pour en savoir plus.
    • E-mail : ouvrez le flux Activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Saisissez les détails requis, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
      Remarque :
      Vous pouvez envoyer des e-mails uniquement aux membres de l’équipe associés au compte.