Cette section inclut les règles métier de la réussite client.

Règle métier	Table	Description
Domaine : définir le domaine	Engagement	Définit les informations de domaine.
Champs requis pour l’engagement	Engagement	Valide les champs obligatoires.
L’état est fermé ou annulé	Engagement	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’engagement est rouvert	Engagement	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de compte pour l’engagement	Engagement	Empêchez le changement de compte si l’engagement est associé à des objectifs, des tickets de réussite, des lectures internes ou des signaux de risque.
Valider l’engagement parent	Engagement	Empêchez les relations cycliques pour les parents dans la hiérarchie des engagements.
Valider l’intégration pour l’engagement	Engagement	S’assure que le compte d’engagement correspond au compte de son ticket d’intégration et définit la date de mise en service en fonction de la date de mise en service de son ticket d’intégration.
Domaine : définir le domaine	Objectif de réussite	Définit les informations de domaine.
Champs requis pour l’objectif	Objectif de réussite	Valide les champs obligatoires
Valider la fermeture pour l’objectif	Objectif de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant le marquage comme fermé/annulé.
L’objectif de réussite est rouvert	Objectif de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’engagement pour l’objectif	Objectif de réussite	Empêche le changement d’engagement si des résultats ou des signaux de risque sont associés à l’objectif.
Valider le démarrage et l’arrêt planifiés	Objectif de réussite	Garantit que la date d’arrêt planifiée n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Domaine : définir le domaine	Résultat de réussite	Définit les informations de domaine.
Champs obligatoires pour le résultat	Résultat de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le résultat	Résultat de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le résultat de réussite est rouvert	Résultat de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’objectif pour le résultat	Résultat de réussite	Empêche tout changement objectif si des initiatives ou des signaux de risque sont associés au résultat.
Valider les dates planifiées	Résultat de réussite	Garantit que la date d’arrêt planifiée n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Valider la méthode de suivi	Résultat de réussite	Valide la méthode de suivi pour voir si le champ de référence correct pour le suivi est renseigné.
Champs obligatoires pour l’initiative	Initiative de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture de l’initiative	Initiative de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’initiative de réussite est rouverte	Initiative de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de résultat pour l’initiative	Initiative de réussite	Empêche le changement de résultat si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés à l’initiative.
Après fermeture ou annulation SI	Initiative de réussite	Annule les playbooks d’automatisation des processus associés à l’initiative en cas de fermeture ou d’annulation.
Champs obligatoires pour le ticket de réussite	Ticket de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le ticket de réussite	Ticket de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le ticket de réussite est rouvert	Ticket de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Ticket de réussite	Empêche le changement d’engagement si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés au ticket de réussite.
Champs obligatoires pour le point de contact	Point de contact	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le point de contact	Point de contact	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le point de contact est rouvert	Point de contact	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Point de contact	Empêche le changement d’engagement si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés au point de contact.
Champs requis pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
La tâche de réussite est rouverte	Tâche de réussite	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Valider le changement parent pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Empêche le changement parent si des signaux de risque sont associés à la tâche de réussite.
Champs obligatoires pour le jeu interne	Jeu interne	Valide les champs obligatoires.
La lecture interne est fermée ou annulée	Jeu interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir la lecture interne	Jeu interne	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Le parent pour la lecture interne doit être vide	Jeu interne	Garantit que le parent est vide pour toutes les lectures internes.
Valider le changement d’engagement	Jeu interne	Empêche le changement d’engagement si des tâches de lecture interne ou des signaux de risque sont associés à la lecture interne.
Champs requis pour la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	Valide les champs obligatoires.
La tâche de lecture interne est fermée ou annulée	Tâche de lecture interne	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de lecture interne	Tâche de lecture interne	Empêche le changement du jeu interne si des signaux de risque sont associés à la tâche de lecture interne.
Domaine : définir le domaine	Signal de risque et problème	Définit les informations de domaine.
Validation du champ	Signal de risque et problème	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture du signal de risque	Signal de risque et problème	S’assure que les informations sur la fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir le signal de risque	Signal de risque et problème	Garantit que les informations sur la fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Éviter l’enregistrement de définition en double	Enregistrement de définition	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même titre et la même catégorie.
Domaine : définir le domaine	Enregistrement de définition	Définit les informations de domaine.
Définir un marqueur actif	Enregistrement de définition	Définit l’état sur actif en cas de publication, sinon sur inactif.
Éviter la solution de signal de risque en double	Relation de solution de signal de risque	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même enregistrement de solution.
Éviter les doublons de membres de l’équipe	Membre de l’équipe	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même utilisateur et la même responsabilité
Domaine : définir le domaine	Membre de l’équipe	Définit les informations de domaine.
Éviter les doublons entre l’engagement et la relation contractuelle	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même engagement et contrat.
Valider le compte de contrat	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que le compte de contrat correspond au compte d’engagement.
Relation contractuelle mise à jour	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du contrat le plus ancien non expiré.
Relation contractuelle supprimée	Engagement à la relation contractuelle	Garantit que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du contrat le plus ancien non expiré.
Valider le contexte lors de la publication	Source de données	Lors de la publication d’une source de données, elle doit avoir au moins un enregistrement de contexte valide, qui doit avoir au moins un enregistrement de mappeur de contexte associé.
Éviter les doublons de source de données	Source de données	La source de données ne doit pas avoir de source et de configurations en double.
Remplir automatiquement l’unité de mesure	Source de données	Unité de mesure renseignée automatiquement pour la source de données.
Validation de la dernière exécution/de la prochaine exécution	Source de données	La date de dernière exécution de la source de données ne doit pas être postérieure à la date du cycle suivant.
Source unique pour contexte	Mappeur de moteur de contexte	Assurez-vous qu’il existe une source unique pour le contexte.
Traiter les données de contexte d’origine externe	Données de moteur de contexte	Lors de la création d’un enregistrement de données pour une source externe, mettez à jour le champ Date de la dernière exécution de la source de données associée et renseignez le champ de contexte de l’enregistrement de données.
Valider les données de contexte d’origine externe	Données de moteur de contexte	Les enregistrements de date du moteur de contexte avec source externe doivent avoir tous les champs obligatoires.
Contexte unique par source	Contexte	Les mappeurs de l’enregistrement de contexte doivent être uniques.
Abandonner si un enregistrement en double est trouvé	Définition du risque d'engagement	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà
Abandonner si modèle non valide	Définition du risque d'engagement	Abandonne si le modèle de risque défini pour la définition du risque n’est pas valide
Abandonner si un enregistrement en double est trouvé	Remplacement du seuil de risque	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà
Abandonner s’il n’y a pas de mappeur de contexte pour la définition du risque	Définition du risque d'engagement	Abandonne si la définition du risque est de type table et qu’aucun mappeur actif n’existe avec la table sélectionnée dans la définition du risque comme source et l’engagement comme contexte
Abandonner en cas d’échec de la validation de la couleur ou de la plage	Bandes de couleur	Abandonne si une couleur en double existe pour un enregistrement du même type ou si la valeur maximale est inférieure à la valeur minimale, ou si la plage min-max donnée chevauche déjà un autre enregistrement existant du même type.
Abandonner si la plage min-max globale n’est pas valide	Bandes de couleur	Abandonne si la bande globale a une valeur minimale inférieure à 0 et une valeur maximale supérieure à 100
Limiter # de la définition de la santé globale à 1	Définition de l'intégrité de l'engagement	Garantit qu’il existe au maximum 1 définition d’intégrité globale dans le système
Définition unique de l’intégrité de l’engagement	Définition de l'intégrité de l'engagement	Garantit que chaque définition d’intégrité est unique
Valider la somme du poids de la configuration de définition d’intégrité	Définition de l'intégrité de l'engagement	Vérifie toutes les configurations de mesures de définition d’intégrité pour une définition d’intégrité totalisant 100
Abandonner la création pour la définition d’intégrité publiée	Configuration de la mesure d'intégrité	L’utilisateur ne doit pas être en mesure de créer une configuration de mesure d’intégrité pour la définition d’intégrité publiée
Vérifier la configuration unique de la mesure d’intégrité	Configuration de la mesure d'intégrité	La configuration de mesure pour une définition d’intégrité ne doit pas être dupliquée par source de données
Mettre à jour le dernier point de contact	Point de contact	Mettre à jour le champ last_touchpoint dans la table d’engagement
Mettre à jour le dernier point de contact pour la suppression	Point de contact	Mettre à jour le champ last_touchpoint dans la table d’engagement
Éviter les droits en double	Droit applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà
Éviter les produits vendus en double	Produits vendus applicables	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà
Éviter les doublons d’équipe de clients	Équipe du client applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà
Éviter les doublons d’équipe de compte	Équipe du compte applicable	Abandonne si un enregistrement similaire existe déjà