Exploration de l’intégration du compte
La solution d’intégration de compte permet aux fournisseurs du secteur technologique de définir une expérience d’intégration structurée et reproductible. Il permet la collaboration, la transparence et la perspicacité tant pour les membres du personnel interne que pour les clients externes impliqués dans le processus d’intégration.
La solution d’intégration de compte comprend un playbook, un type de ticket d’intégration comptable et des tâches de ticket définies qui prennent en charge ce processus important. Vous pouvez utiliser le playbook comme modèle ou comme survol de départ pour développer votre expérience d’intégration.
- Playbook : playbook qui sert de point de départ pour créer un processus d’intégration reproductible qui répond aux besoins de l’entreprise.
- Tickets d’intégration : un enregistrement central pour l’équipe d’intégration, y compris des tâches dédiées à l’affectation du travail, à l’automatisation et à la capture de données.
- Case tasks (Tâches de ticket) : tâches de ticket qui peuvent être utilisées par des personnes concernées internes et externes pour suivre les actions, les prochaines étapes et les risques nécessaires à l’achèvement du workflow d’intégration.
- Importation de données : importez, gérez et publiez des données recueillies auprès de personnes concernées internes et externes.
Manuel d’intégration de compte
Le playbook d’intégration du compte comporte des activités préconfigurées pour aider à démarrer la création de l’expérience d’intégration. Dans le playbook, cinq activités de base peuvent être réutilisées pour créer un certain nombre d’actions dans l’ensemble du workflow. Le playbook sert de modèle et peut être configuré par les fournisseurs de services pour répondre à leurs besoins professionnels.
Le playbook visualise un workflow dans une vue simple et axée sur les tâches. Le workflow du playbook d’intégration de compte est créé à l’aide de Process Automation Designer (Concepteur d’automatisation de processus) et peut être configuré en fonction de vos besoins. Consultez Configurer le playbook d’intégration du compte à l’aide de Playbooks pour en savoir plus. Le playbook est divisé en plusieurs étapes ou voies.
Lorsque vous marquez qu’une activité est terminée dans une étape, vous passez à l’activité suivante. Vous pouvez enregistrer une activité à tout moment et revenir au playbook ultérieurement. Une fois que vous avez terminé toutes les activités d’une voie, vous passez à la voie suivante. Lorsque vous terminez les activités et les voies, l’état est reflété dans le panneau latéral contextuel. Un journal d’activité dans le panneau latéral contextuel affiche toutes les données que vous avez saisies pour chaque activité. Pour en savoir plus sur les playbooks, reportez-vous à Playbook layout and features.
Workflow d’intégration de compte
- L’agent Gestion du service clientèle crée un compte client. Cette tâche crée automatiquement un ticket d’intégration de compte.
- Le playbook d’intégration du compte est lancé.
- Le ticket est géré par le gestionnaire d’intégration, qui utilise le playbook pour gérer le workflow de bout en bout.