Créer un enregistrement de playbook interne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une lecture interne pour définir une activité planifiée ou non planifiée pendant le cycle de vie de l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une lecture interne est utilisée pour surveiller les activités internes auxquelles le client n’a pas accès pendant le cycle de vie de l’engagement. Par exemple, la phase de renouvellement d’un contrat peut être déclenchée 90 à 120 jours avant son expiration. Cela peut lancer une série d’actions internes planifiées qui peuvent augmenter les chances de renouvellement ou de prolongation du contrat. Une lecture interne peut contenir une ou plusieurs sous-tâches et suivre un playbook avec des activités prédéfinies.

    Procédure

    1. Accédez à Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de lecture interne
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement Enregistrement d’engagement auquel la lecture interne est liée.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne responsable de cette exécution interne.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      État État de la lecture interne. Cela peut être :
      • Nouveau
      • En cours
      • En pause
      • Annulée
      • Fermée
      Progression Progression actuelle de ce jeu interne. Cela peut être :
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulée
      Priorité Priorité de ce jeu interne par rapport aux autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle la lecture interne doit être terminée.
      Description brève Saisissez une brève description de cette lecture interne. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture interne.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Saisissez une description pour cette lecture interne. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note aux membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour créer une lecture interne.

    Que faire ensuite

    • Créez des tâches de lecture interne pour définir les tâches à effectuer lorsqu’une lecture interne est lancée. Reportez-vous à la rubrique Créer une tâche de lecture interne.
    • Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette lecture interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette lecture interne. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Lorsque la discussion est terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • E-mail : ouvrez le flux Activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Saisissez les détails requis, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
      Remarque :
      Vous pouvez envoyer des e-mails uniquement aux membres de l’équipe associés au compte.
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