Créer une tâche de lecture interne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une tâche de lecture interne qui doit être exécutée lorsque la lecture interne est lancée. Une tâche de jeu interne doit avoir un objectif clair et spécifier l’activité qui doit être effectuée. Il n’est pas visible pour les clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes.
    3. Ouvrez une lecture interne, accédez à l’onglet Tâches de lecture interne, puis cliquez sur Nouveau
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de lecture interne
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel la tâche de lecture interne est associée.
      Jeu interne Le jeu interne auquel cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre lecture interne dans la liste déroulante.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne responsable de cette tâche de lecture interne.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      État État de la tâche de lecture interne. Cela peut être :
      • Nouveau
      • En cours
      • En pause
      • Annulée
      • Fermée
      Progression Progression actuelle de cette tâche de lecture interne. Cela peut être :
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulée
      Priorité Priorité de cette tâche de lecture interne par rapport aux autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche de lecture interne doit être terminée.
      Description brève Saisissez une description brève de cette tâche de lecture interne. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la tâche de lecture interne.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Saisissez une description pour cette tâche de lecture interne. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note aux membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.
    5. Cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle tâche de lecture interne.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche de lecture interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Lorsque la discussion est terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Créer un jeu de réussite : voir Créer un jeu de réussite.