Créer une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une opportunité de renouvellement dans la plateforme Microsoft Dynamics CRM à partir de votre ServiceNow instance.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les gestionnaires de la réussite client peuvent créer des opportunités de renouvellement en fonction des dates d’expiration des contrats et identifier les risques potentiels.

    Procédure

    1. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez à Témoignages des clients > Tous les engagements et ouvrir un engagement.
    3. Cliquez sur Créer une lecture de réussite.
    4. Sélectionnez la catégorie Prise en charge de réussite , puis cliquez sur la carte Renouvellement simple à jouer .
    5. Dans le formulaire Créer une lecture de réussite, spécifiez la date d’échéance, l’affectation à et la priorité, puis cliquez sur Terminer.
      Vous verrez un message indiquant qu’une lecture interne a été créée.
    6. Accédez à Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et ouvrez le playbook de renouvellement qui a été créé.

      Playbook de renouvellement : informations de base
    7. Sur la page Saisir les informations de base, sélectionnez le contrat pour lequel l’opportunité de renouvellement doit être créée, entrez une description et cliquez sur Marquer comme terminé.
    8. Facultatif : Dans la page Ajouter une équipe, sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe et cliquez sur Marquer comme terminé.
    9. Facultatif : À l’étape Évaluer l’opportunité, cliquez sur Marquer comme lu dans la page Afficher l’enregistrement du contrat pour passer à l’étape suivante.
    10. Facultatif : Sur la page Évaluer l’engagement, saisissez les actions ou étapes requises, cliquez sur Envoyer et passez à l’étape suivante.
    11. Facultatif : À l’étape Communiquer, cliquez sur Envoyer un e-mail pour passer à l’étape suivante.
    12. Sur la page Créer une opportunité, cliquez sur Ouvrir l’enregistrement.
      L’action recommandée pour Microsoft Dynamics CRM s’affiche dans le panneau de droite. Les détails du compte associé à l’engagement et les informations contractuelles s’affichent. Cliquez sur l’icône Historique pour afficher un journal des actions recommandées précédemment.

      Action recommandée MS Dynamics CRM
    13. Cliquez sur Créer.
      Vous verrez un message indiquant que l’enregistrement d’opportunité a été créé. Vous pouvez vous connecter à la plateforme Microsoft Dynamics CRM pour afficher cet enregistrement.
      Remarque :
      Vous pouvez créer l’enregistrement uniquement si vous avez défini les mappages dans l’include DynamicsCRMMappingConstants de script. Consultez Intégration à Microsoft Dynamics CRM pour en savoir plus. Si les mappages n’ont pas été configurés, l’action recommandée s’affiche, mais l’option Créer ne fonctionne pas.