Geben Sie einen Portfolioplan in frei Strategische Planung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie Ihren Portfolioplan für Stakeholder und andere Planungsmanager frei, damit diese Einblick in den Planfortschritt haben und mit der Zusammenarbeit beginnen können.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie in einen Portfolioplan Strategische Planungan.
    • Benutzer oder Gruppen, für die Sie den Portfolioplan freigeben möchten, müssen über die Rolle „sn_align_core.ap_read_only“ oder „sn_align_core.apw_user“ verfügen, um Lese- bzw. Bearbeitungszugriff auf den Portfolioplan zu erhalten.

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wählen Sie einzelne Benutzer oder Gruppen aus, für die das Portfolio freigegeben werden soll.

    Wenn Sie einen Portfolioplan für einen einzelnen Benutzer oder eine Gruppe freigeben, können diese Benutzer auf die folgenden Daten des Portfolioplans zugreifen:
    • Planungsseite (Registerkarten „Priorisierung“ und „Roadmap“)
    • Registerkarte „Kapazitätsplanung“ auf der Planungsseite, wenn der Benutzer über die Rolle „sn_align_ws.spw_capacity_user“ oder „sn_align_ws.spw_capacity_read“ verfügt
    • Seite „Ziele“, wenn der Benutzer die Rolle „sn_apw_advanced.spw_goal_user“ hat.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans auf der Planungsseite das Symbol Portfolioplan freigeben ( Portfolioplan für Benutzer und Gruppen freigeben).
    4. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ Benutzer aus, für die der Portfolioplan freigegeben werden soll, und legen Sie ihren Zugriff entsprechend fest.
      1. Geben Sie im Feld Mitglieder oder Gruppen die Namen einzelner Benutzer oder Gruppen ein.
      2. Wählen Sie im Feld Zugriff die Zugriffsebene als Betrachter oder Bearbeiter für die ausgewählten Namen aus.
        • Ein Editor kann die Einstellungen und Daten des Portfolioplans anzeigen und ändern.
        • Ein Betrachter kann nur Kommentare abgeben oder Anhänge hinzufügen. Sie können keine Einstellungen oder Daten ändern.
    5. Wählen Sie Einladung senden aus.

    Ergebnisse

    Die ausgewählten Einzel- und Gruppenbenutzer werden per E-Mail über die Freigabe des Portfolioplans benachrichtigt.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie in an einem Portfolioplan zusammen Strategische Planung.

    Ändern Sie die Zugriffsebene, oder entfernen Sie den Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe.
    1. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ die Option Zugriff verwaltenaus.
    2. Wählen Sie auf der Benutzer- oder Gruppenkarte das Aktionsmenüsymbol ( Aktionsmenüsymbol) aus.
    3. Wählen Sie die richtige Zugriffsebene aus, oder wählen Sie Entfernen.