Investitionstafeln erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Projekte und Bedarfe an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe der von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager oder it_project_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Investmentportal.
    2. Klicken Sie auf der Seite „Meine Investitionsansichten“ auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Fenster „Neu erstellen“ aus.
      FeldBeschreibung
      Name Name der Investitionstafel.
      Typ Ebene zum Filtern von Projekten und Bedarfen.
      • Portfolio: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen.
      • Programm: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Projekte und Bedarfe angezeigt, die diesem Typ entsprechen.
      • Nachfragen/Projekte: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Bedarfe und Projekte angezeigt, die diesem Typ entsprechen, aber nicht an ein bestimmtes Portfolio oder Programm gebunden sind.
      Portfolio

      Name des Portfolios, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Portfolio festgelegt ist.
      Programm

      Name des Programms, aus dem die Projekte und Bedarfe gefiltert werden.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Programm festgelegt ist.
      Bedarf/Projekt Option zum Festlegen von Filterkriterien für Projekte und Bedarfe.
      Hinweis:
      • Wenn für Bedarfe kein Filterkriterium angegeben ist, werden keine Bedarfe abgerufen. Wenn für Projekte kein Filterkriterium angegeben ist, werden analog dazu keine Projekte abgerufen.
      • Sie können in einer Tafel des Investitionsportals eine CSM-Spalte anzeigen, aber Sie können keinen Filter für solche Spalten in der Tafel hinzufügen.
      Aktive Projekte und Bedarfe

      Kontrollkästchen, das verwendet werden kann, damit nur aktive Projekte und Bedarfe gefiltert werden.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Portfolio oder Programm festgelegt ist.
      Erstellen Option zum Abschließen der Erstellung einer Investitionstafel.

    Ergebnisse

    Sobald die Investitionstafel erstellt wurde, wird sie auf der Seite „Investitionsportal“ geöffnet.
    Hinweis:
    Standardmäßig enthält die Investitionstafel die folgenden Widgets, für die das Kontrollkästchen Standardmäßig einbeziehen aktiviert ist. Mit der Widget-Konfiguration können Sie Ihrer Investitionstafel Widgets hinzufügen oder daraus entfernen.