Zielaufgliederungen

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 18 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie ein Ziel in kleinere Zeiträume aufteilen (z. B. vierteljährlich), können Sie einen Zielwert für jedes Quartal festlegen und sich auf das spezifische Quartalsziel konzentrieren. Die Zielaufgliederungen werden automatisch basierend auf dem für das Ziel festgelegten Aufgliederungsintervall erstellt.

    Das Aufgliederungsintervall für ein Ziel kann auf „Vierteljährlich“ oder „Jährlich“ festgelegt werden. Unabhängig davon, ob das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich oder Jährlich eingestellt ist, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal und Jahr wird eine Zielaufgliederung erstellt. Zielwerte werden für die Zielaufgliederungen basierend auf dem Aufgliederungsintervall und der kumulativen Einstellung des Ziels automatisch festgelegt.

    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Jährlich“ und das Ziel als nicht kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird automatisch für jede jährliche Aufgliederung festgelegt (gleichmäßig aufgeteilt).
    • Der Zielwert für jede jährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
    • Zielwerte können für vierteljährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf „Jährlich“ festgelegt ist.
    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Jährlich“ und das Ziel als kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird für die letzte jährliche Aufgliederung automatisch festgelegt (auf den Zielwert des Hauptziels).
    • Der Zielwert für jede jährliche Aufgliederung kann nach Bedarf festgelegt werden.
      Hinweis:
      Die von Ihnen in jeder jährlichen Aufgliederung eingegebenen Zielwerte (mit Ausnahme der letzten jährlichen Aufgliederung) dienen nur zu Referenzzwecken und werden bei keiner Berechnung berücksichtigt. Das Festlegen eines kumulativen Zielwerts (ein Wert, der basierend auf dem Zielwert der vorherigen Zielaufgliederung erstellt wird) für jede jährliche Aufgliederung hilft dem Zielbenutzer oder Beitragenden jedoch, den Fortschritt des Ziels besser nachzuverfolgen.
    • Zielwerte können für vierteljährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf „Jährlich“ festgelegt ist.
    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Vierteljährlich“ und das Ziel als nicht kumulativ festgelegt ist:
    • Der Zielwert wird automatisch für jede vierteljährliche Aufgliederung festgelegt (gleichmäßig aufgeteilt).
    • Der Zielwert für jede vierteljährliche Aufgliederung kann nach Bedarf geändert werden.
    • Zielwerte können für jährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf vierteljährlich festgelegt ist.

    Verhalten des Zielwerts, wenn das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich und das Ziel als kumulativ festgelegt ist:

    • Der Zielwert wird für die letzte vierteljährliche Aufgliederung automatisch festgelegt (auf den Zielwert des Hauptziels).
    • Der Zielwert für jede vierteljährliche Aufgliederung kann nach Bedarf festgelegt werden.
      Hinweis:
      Die von Ihnen in jeder vierteljährlichen Aufgliederung eingegebenen Zielwerte (mit Ausnahme der letzten vierteljährlichen Aufgliederung) dienen nur zu Referenzzwecken und werden bei keiner Berechnung berücksichtigt. Das Festlegen eines kumulativen Zielwerts (ein Wert, der basierend auf dem Zielwert der vorherigen Zielaufgliederung erstellt wird) für jede vierteljährliche Aufgliederung hilft dem Zielbenutzer oder Beitragenden jedoch, den Fortschritt des Ziels besser nachzuverfolgen.
    • Zielwerte können für jährliche Aufgliederungen nicht festgelegt werden, da das Aufgliederungsintervall auf vierteljährlich festgelegt ist.
    Wenn Zielaufgliederungen erstellt werden, wird der Zielwert für die entsprechenden Zielaufgliederungen basierend auf dem Basiswert und dem Zielwert des Hauptziels automatisch festgelegt. Nachdem der tatsächliche Wert einer Zielaufgliederung aktualisiert wurde, wird für den tatsächlichen Wert ein Rollup zum tatsächlichen Wert der jährlichen Aufgliederung durchgeführt. Anschließend wird der tatsächliche Wert des Hauptziels automatisch aktualisiert.
    Hinweis:
    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ wird für qualitative Ziele nicht unterstützt.

    Vorteile von Zielaufgliederungen

    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ hilft Ihnen, wenn Sie ein Ziel für ein Jahr oder mehrere Jahre festlegen möchten, aber den Fortschritt des Ziels vierteljährlich oder jährlich nachverfolgen möchten. Beispiel: Sie haben ein Ziel für ein Jahr mit den Basis- und Zielwerten 0 bzw. 100 festgelegt. Außerdem möchten Sie Quartalsziele von 25 für jedes Quartal festlegen. In diesem Fall können Sie das Ziel in Quartalsziele aufschlüsseln und einen Zielwert für jedes Quartal festlegen, damit Sie sich auf das jeweilige Quartalsziel konzentrieren und Ihre Istwerte mit diesen Quartalszielen vergleichen können.

    Die Funktion „Zielaufgliederungen“ bietet die folgenden Vorteile:
    • Teilen Sie die langfristigen Ziele in Kurzzeitintervalle wie „Vierteljährlich“ oder „Jährlich“ auf, um Ihren Fortschritt besser nachverfolgen oder melden zu können
    • Legen Sie nach Bedarf einen Zielwert für jede Zielaufgliederung fest, oder ändern Sie ihn
    • Aktualisieren Sie den tatsächlichen Wert für jede Zielaufgliederung, und verfolgen Sie den Fortschritt des Hauptziels nach
    • Konzentrieren Sie sich auf das spezifische Quartalsziel und nicht auf das Gesamtziel
    • Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer kurz- und langfristigen Ziele kumulativ oder nicht kumulativ nach

    Beispiele für verschiedene Kombinationen von Zielwert-Aufgliederungsintervallen

    Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie die tatsächlichen Werte für verschiedene Zieltypen mit dem Zielzeitraum eines Kalenderjahres eingegeben werden müssen. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Ziel darin besteht, im Kalenderjahr 2023 800 neue Kunden zu gewinnen, und Sie in jedem Quartal 200 neue Kunden gewinnen. In diesem Fall müssen Sie die tatsächlichen Werte wie in der folgenden Tabelle eingeben.
    Zielwert-Aufgliederungsintervall Tatsächlicher Wert, der in die Zielaufgliederung eingegeben werden soll
    F1: 23 F2: 23 F3 – 23 F4: 23
    Jährlich (kumulativ oder nicht kumulativ) 200 400 600 800
    Vierteljährlich (nicht kumulativ) 200 200 200 200
    Vierteljährlich (kumulativ) 200 400 600 800
    Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie die tatsächlichen Werte für verschiedene Zieltypen mit einem Zielzeitraum von zwei Kalenderjahren eingegeben werden müssen. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Ihr Ziel darin besteht, in den Kalenderjahren 2023 bis 2024 800 neue Kunden zu gewinnen, und Sie in jedem Quartal 100 neue Kunden gewinnen. In diesem Fall müssen Sie die tatsächlichen Werte wie in der folgenden Tabelle eingeben.
    Zielwert-Aufgliederungsintervall Tatsächlicher Wert, der in die Zielaufgliederung eingegeben werden soll
    F1: 23 F2: 23 F3 – 23 F4: 23 F1: 24 F2: 24 F3 – 24 F4: 24
    Jährlich (nicht kumulativ) 100 200 300 400 100 200 300 400
    Jährlich (kumulativ) 100 200 300 400 500 600 700 800
    Vierteljährlich (nicht kumulativ) 100 100 100 100 100 100 100 100
    Vierteljährlich (kumulativ) 100 200 300 400 500 600 700 800

    Wie der tatsächliche Wert für ein jährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (nicht kumulativ)

    Wenn Sie das Aufgliederungsintervall für ein nicht kumulierbares Ziel auf Jährlich festlegen, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie das Jahr wird eine Aufgliederung erstellt. Sie können die tatsächlichen Werte in den vierteljährlichen Aufgliederungen und den Zielwert in der jährlichen Zielaufgliederung festlegen. Der für die vierteljährliche Aufgliederung eingegebene tatsächliche Wert muss für das bestimmte Jahr kumulativ sein (der tatsächliche Wert, der bis zum aktuellen Quartal im bestimmten Jahr erreicht wird).

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein jährliches und mehrjähriges Ziel festlegen und den Fortschritt nicht kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen:
    Beispiel 1: 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für das Kalenderjahr 2023 festlegen und den Fortschritt nicht kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2023-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für das jährliche Ziel fest Aufgliederung auf 800.

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingeben. Beispiel: Sie haben in 23-Q1 200 Kunden akquiriert und geben dann 200 als tatsächlichen Wert in die Q1-Zielaufgliederung ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 200 Kunden akquiriert haben, geben Sie in der Q2-Zielaufgliederung 400 als tatsächlichen Wert ein. Wenn Sie analog dazu weitere 200 in 23 - Q3 und 200 in 23 - Q4 erworben haben, geben Sie 600 und 800 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederungen für Q3 bzw. Q4 ein.

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für den Zeitraum 2023–2024 festlegen und den Fortschritt nicht kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2024-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4, 24 - Q1, 24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4) und jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023–2024 und legt den Zielwert für jede jährliche Zielaufgliederung auf 400 fest (Differenz zwischen Basiswert und Zielwert geteilt durch die Anzahl der Jahre).

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingeben. Beispiel: Sie haben 100 Kunden in 23-Q1 akquiriert und geben dann 100 als tatsächlichen Wert in die Q1-Zielaufgliederung ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 100 Kunden akquiriert haben, geben Sie in der Q2-Zielaufgliederung 200 als tatsächlichen Wert ein. Wenn Sie analog dazu weitere 100 in 23 - Q3 und 100 in 23 - Q4 erworben haben, geben Sie 300 und 400 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederungen Q3 bzw. Q4 ein.

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der ersten jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Der tatsächliche Wert ist nur für das erste Kalenderjahr kumulativ. Für das nächste Kalenderjahr muss ein neuer Ist-Wert in die erste Zielaufgliederung (24 - Q1) und dann die kumulative Zahl in den aufeinanderfolgenden Zielaufgliederungen (24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4) eingegeben werden. Beispiel: Sie haben 100 in 24 - Q1 erworben und geben dann 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 24 - Q1 ein. Wenn Sie analog dazu weitere 100 in 24 - Q2, 100 in 24 - Q3 und 100 in 24 - Q4 erworben haben, geben Sie 200, 300 und 400 als tatsächlichen Wert in 24 - Q2, 24 - Q3 und 24 - Q4 ein Zielaufgliederungen.

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der zweiten jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Wie der tatsächliche Wert für ein jährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (kumulativ)

    Wenn Sie das Aufgliederungsintervall für ein kumulatives Ziel auf Jährlich festlegen, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie das Jahr wird eine Aufgliederung erstellt. Sie können die kumulierten Ist-Werte in den vierteljährlichen Aufgliederungen und den Zielwert in der jährlichen Zielaufgliederung festlegen. Der für die vierteljährliche Aufgliederung eingegebene tatsächliche Wert muss kumulativ sein (der tatsächliche Wert, der bis zum aktuellen Quartal im jeweiligen Jahr erreicht wurde).

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein jährliches und mehrjähriges Ziel festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen können:
    Beispiel 1: 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für das Kalenderjahr 2023 festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2023-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel auf kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für das jährliche Ziel fest Aufgliederung auf 800.

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingeben. Beispiel: Sie haben in 23-Q1 200 Kunden akquiriert und geben dann 200 als tatsächlichen Wert in die Q1-Zielaufgliederung ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 200 Kunden akquiriert haben, geben Sie in der Q2-Zielaufgliederung 400 als tatsächlichen Wert ein. Wenn Sie analog dazu weitere 200 in 23 - Q3 und 200 in 23 - Q4 erworben haben, geben Sie 600 und 800 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederungen für Q3 bzw. Q4 ein.

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für den Zeitraum 2023–2024 festlegen und den Fortschritt kumulativ (vierteljährlich) nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2024-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Jährlich und das Ziel auf kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4, 24 - Q1, 24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4) und jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023-2024 und legt den Zielwert für die letzte jährliche Zielaufgliederung auf 800 fest.

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels für den gesamten Zielzeitraum eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels für den gesamten Zielzeitraum eingeben. Beispiel: Sie haben 100 Kunden in 23-Q1 akquiriert und geben dann 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23-Q1 ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 100 Kunden akquiriert haben, geben Sie dann 200 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23 - Q2 ein. Wenn Sie analog dazu in jedem Quartal 100 weitere Kunden akquiriert haben, beginnend von 23 - Q3 bis 24 - Q4, geben Sie 300, 400, 500, 600, 700 und 800 als tatsächlichen Wert in der jeweiligen Quartalszielaufgliederung ein (beginnend mit 23 - Q3 bis 24 - Q4).

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihr Ziel für das Kalenderjahr automatisch aktualisiert.

    Wie der tatsächliche Wert für ein vierteljährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (nicht kumulativ)

    Wenn das Aufgliederungsintervall für ein nicht kumulatives Ziel auf Vierteljährlich festgelegt ist, muss der für die Zielaufgliederung eingegebene tatsächliche Wert spezifisch für dieses bestimmte Quartal sein (der tatsächliche Wert, der in dem bestimmten Quartal des Jahres erreicht wird). Wenn Sie das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich festlegen, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie das Jahr wird eine Zielaufgliederung erstellt.

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein jährliches und mehrjähriges Ziel festlegen und den Fortschritt vierteljährlich nachverfolgen.
    Beispiel 1: 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt pro Quartal nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2023-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für jedes Quartal auf fest 200 (Differenz zwischen Basiswert und Zielwert, geteilt durch die Anzahl der Quartale). Sie können den Zielwert für jedes Quartal nach Bedarf ändern.

    Da die Anwendung den tatsächlichen Wert summiert, der in jeder Quartalszielaufgliederung eingegeben wurde, müssen Sie den tatsächlichen Wert eingeben, der im jeweiligen Quartal für die Zielaufgliederung erreicht wurde. Beispiel: Sie haben in 23-Q1 200 Kunden akquiriert und geben dann 200 als tatsächlichen Wert in die Q1-Zielaufgliederung ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 200 Kunden akquiriert haben, geben Sie in der Q2-Zielaufgliederung 200 als tatsächlichen Wert ein. Wenn Sie weitere 200 in 23 - Q3 und 200 in 23 - Q4 erworben haben, geben Sie 200 als tatsächlichen Wert in die Q3- und Q4-Zielaufgliederungen ein.

    Die Anwendung fasst die tatsächlichen Werte zusammen, die in jeder Quartalszielaufgliederung eingegeben wurden, und fasst den Summenwert zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel zusammen. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und deren Zielvorgabe automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt pro Quartal nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2024-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel als nicht kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4, 24 - Q1, 24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4) und jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023–2024 und legt den Zielwert für jedes Quartal auf 100 fest (Differenz zwischen Basiswert und Zielwert, geteilt durch die Anzahl der Quartale). Sie können den Zielwert für jedes Quartal nach Bedarf ändern.

    Da die Anwendung den tatsächlichen Wert summiert, der in jeder Quartalszielaufgliederung eingegeben wurde, müssen Sie den tatsächlichen Wert eingeben, der im jeweiligen Quartal für die Zielaufgliederung erreicht wurde. Beispiel: Sie haben 100 Kunden in 23-Q1 akquiriert und geben dann 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23-Q1 ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 100 Kunden akquiriert haben, geben Sie dann 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23 - Q2 ein. Wenn Sie analog dazu in jedem Quartal, beginnend mit 23 - Q3 bis 24 - Q4, weitere 100 Kunden akquiriert haben, geben Sie 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung für jedes Quartal ein (beginnend mit 23 - Q3 bis 24 - Q4).

    Die Anwendung fasst die tatsächlichen Werte zusammen, die in jeder Quartalszielaufgliederung eingegeben wurden, und fasst den Summenwert zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel zusammen. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Wie der tatsächliche Wert für ein vierteljährliches Aufgliederungsintervall berechnet wird (kumulativ)

    Wenn das Aufgliederungsintervall für ein kumulatives Ziel auf Vierteljährlich festgelegt ist, muss der für die Zielaufgliederung eingegebene tatsächliche Wert spezifisch für dieses bestimmte Quartal sein (der tatsächliche Wert, der in dem bestimmten Quartal des Jahres erreicht wird). Wenn Sie das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich festlegen, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal sowie das Jahr wird eine Zielaufgliederung erstellt.

    Die folgenden Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie Sie ein jährliches und mehrjähriges Ziel festlegen und den Fortschritt vierteljährlich kumulativ nachverfolgen.
    Beispiel 1: 800 neue Kunden im Kalenderjahr 2023 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt auf Quartalsbasis kumulativ nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2023-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel auf kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4) zusammen mit einer jährlichen Zielaufgliederung für das Kalenderjahr 2023 und legt den Zielwert für das letzte Quartal fest Zielaufgliederung auf 800.

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingeben. Beispiel: Sie haben in 23-Q1 200 Kunden akquiriert und geben dann 200 als tatsächlichen Wert in die Q1-Zielaufgliederung ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 200 Kunden akquiriert haben, geben Sie in der Q2-Zielaufgliederung 400 als tatsächlichen Wert ein. Wenn Sie analog dazu weitere 200 in 23 - Q3 und 200 in 23 - Q4 erworben haben, geben Sie 600 und 800 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederungen für Q3 bzw. Q4 ein.

    Die Anwendung berücksichtigt den tatsächlichen Wert, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels eingegeben wurde, und führt ein Rollup bis zum tatsächlichen Wert der jährlichen Zielaufgliederung und dann zum Hauptziel durch. Anschließend werden der Fortschritt der Zielvorgabe und ihres Ziels automatisch aktualisiert.

    Beispiel 2: 800 neue Kunden in den Kalenderjahren 2023 und 2024 gewinnen
    In diesem Beispiel möchten Sie das Ziel für jedes Quartal festlegen und den Fortschritt auf Quartalsbasis kumulativ nachverfolgen. Dann können Sie das Ziel wie folgt festlegen:
    • Legen Sie das Startdatum und das Enddatum auf 2023-01-01 und 2024-12-31 fest
    • Legen Sie das Aufgliederungsintervall für das Ziel auf Vierteljährlich und das Ziel auf kumulativ fest

    In diesem Fall erstellt die Anwendung eine Zielaufgliederung für jedes Quartal (23 - Q1, 23 - Q2, 23 - Q3, 23 - Q4, 24 - Q1, 24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4) und jedes Jahr (2023, 2024) für den Zeitraum 2023–2024 und legt den Zielwert für die letzte jährliche Zielaufgliederung auf 800 fest.

    Da die Anwendung nur den tatsächlichen Wert berücksichtigt, der in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels für den gesamten Zielzeitraum eingegeben wurde, müssen Sie den kumulierten Ist-Wert in der Aufgliederung des letzten Quartalsziels für den gesamten Zielzeitraum eingeben. Beispiel: Sie haben 100 Kunden in 23-Q1 akquiriert und geben dann 100 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23-Q1 ein. Und Sie in 23 - Q2 weitere 100 Kunden akquiriert haben, geben Sie dann 200 als tatsächlichen Wert in die Zielaufgliederung 23 - Q2 ein. Wenn Sie analog dazu in jedem Quartal 100 weitere Kunden akquiriert haben, beginnend von 23 - Q3 bis 24 - Q4, geben Sie 300, 400, 500, 600, 700 und 800 als tatsächlichen Wert in der jeweiligen Quartalszielaufgliederung ein (beginnend mit 23 - Q3 bis 24 - Q4).

    Wie der tatsächliche Wert berechnet wird, wenn das Aufgliederungsintervall auf Keine festgelegt ist

    Wenn das Aufgliederungsintervall für ein Ziel auf Keine festgelegt ist, muss der tatsächliche Wert im Hauptziel eingegeben werden. Der eingegebene tatsächliche Wert muss unabhängig vom Zeitraum des Ziels kumulativ sein. Zielaufgliederungen werden nicht erstellt, wenn das Aufgliederungsintervall auf Keine festgelegt ist.

    Zielaufgliederungen in der Zielautomatisierung

    Wenn Sie die Zielautomatisierungsfunktion für ein Ziel aktiviert und die Aufgliederungsintervalle festgelegt haben, aktualisiert die Zielautomatisierungsfunktion automatisch den tatsächlichen Wert in der jeweiligen Zielaufgliederung basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Überprüfung. Nachdem der tatsächliche Wert einer Zielaufgliederung aktualisiert wurde, wird für den Wert ein Rollup zu seinem Ziel und dann zum Fortschrittswert für das Ziel durchgeführt. Das Ziel wird automatisch aktualisiert.
    Hinweis:
    Unabhängig davon, ob das Aufgliederungsintervall auf Vierteljährlich oder Jährlich eingestellt ist, wird die Überprüfungshäufigkeit automatisch auf Vierteljährlich festgelegt, und für jedes Quartal wird eine Zielaufgliederung erstellt. Die Überprüfungshäufigkeit kann nicht bearbeitet werden, wenn das Aufgliederungsintervall auf „Vierteljährlich“ oder „Jährlich“ festgelegt ist.