Erstellen Sie in einen Portfolioplan Strategische Planung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Objektiv und erstellen Sieeinen personalisierten Portfolioplan in Strategische Planung Workspace, damit Sie mit der Priorisierung und Ausrichtung der Arbeit beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie einen Assistenten in vier Schritten, um ein Objektiv auszuwählen, Bedingungen hinzuzufügen, um die benötigten Planungselemente zu filtern, und zusätzliche Details einzugeben, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    (Nur für Benutzer von Arbeitsbereich Enterprise Architecture ) Sie müssen Arbeitsbereich Enterprise Architecture installieren, um einen Portfolioplan mit dem Objektiv „Geschäftsfähigkeit“ zu erstellen. Sie müssen über die Rolle „sn_apm.apm_user“ verfügen, um einen Portfolioplan mit dem Objektiv „Geschäftsfähigkeit“ zu erstellen.

    Diese Aufgabe führt Sie durch die Erstellung eines regulären Portfolioplans auf Arbeitselementebene. Informationen zum Erstellen von übergeordneten Portfolioplänen finden Sie unter Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option Neuaus.
      Wenn keine Pläne vorhanden sind, wählen Sie Ersten Portfolioplan erstellen aus.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv einen Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Ebene dar, auf der Sie Ihre Arbeit planen.

        Um beispielsweise die Arbeit für die Personalabteilung zu planen, wählen Sie die Organisation als Objektiv, Abteilung als Entitätstyp und HR aus der Liste der Abteilungen aus. Durch diese Auswahl wird sichergestellt, dass Ihrem Portfolioplan nur die Arbeit hinzugefügt wird, die der Personalabteilung zugeordnet ist.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Daten des Planungselements mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

        Um beispielsweise den Fortschritt aller in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu planen und nachzuverfolgen, wählen Sie „Projekt“ als Planungselement aus, und fügen Sie eine Bedingung hinzu, um alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtigen Planungselemente hinzuzufügen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

        Wichtig:
        Die Start- und Enddaten für Ihren Portfolioplan fungieren als Datumsbereichsfilter für alle Planungselemente, die dem Plan hinzugefügt werden.

        Wenn Ihr Portfolioplan beispielsweise vom 1. März 2023 bis zum 6. Juli 2024 reicht, werden die genehmigten Projekte mit Start- und Enddatum im Februar 2023 nicht im Plan angezeigt, obwohl die Kriterien für „Erstellt im Jahr 2023“ erfüllt sind.

      5. Wählen Sie mithilfe der Dropdown-Werte oder im Fenster „Bewertungs-Framework“ ein Bewertungs-Framework aus.
        Um ein benutzerdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen, wählen Sie Bewertungs-Frameworks erkundenaus.Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Sie können Zurück und Weiter verwenden, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“ und „Planung“ für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für die Sie freigegeben wurden, auf der Homepage anzeigen.

    Nächste Maßnahme