Erstellen Sie Planungselemente aus der Roadmap-Ansicht in Strategische Planung Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie neue Planungselemente und fügen Sie sie Ihrer Portfolio-Roadmap oder Freiform-Roadmap direkt in der Roadmap-Ansicht hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite und öffnen Sie die Roadmap.
      Roadmap-TypNavigation
      Portfolioplan-Roadmap
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfoliopläne einen Portfolioplan aus.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option Roadmapaus.
      Freiform-Roadmap

      Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
    2. Wählen Sie in der Roadmap-Ansicht die Option Neu aus<item type> Option.
      • Bei einer Freiform-Roadmap hängt die Option von der Quelltabelle der Roadmap ab.
      • Bei einer Portfolioplan-Roadmap hängt die Option von der Konfiguration des Portfolioplans ab.
      Ein Planungselementtyp Mehrere Planungselementtypen

      Neues Planungselement in einfacher Roadmap

      Beispielaktionen für ein neues Planungselement in einer hybriden Roadmap.

      Wenn bei einer Freiform-Roadmap die Quelltabelle die Tabelle „Planungselement“ [sn_align_core_planning_item] ist, hängen die Optionen von den Werten ab, die für die Eigenschaft freeform_planning_items_creation_list konfiguriert wurden. Standardmäßig sind Projekt und Bedarf verfügbar. Arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Optionen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie benutzerdefinierte Elementtypen in Strategische Planung.

    3. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Feldinformationen aus.
      Vollständige Feldinformationen finden Sie unter Formular „Planungselement“.
    4. Wählen Sie Absenden aus.

    Ergebnisse

    Das neue Element wird in der Roadmap an einer Stelle angezeigt, die auf dem genehmigten Start- und Enddatum basiert.

    Wenn Sie nicht beide Felder für das genehmigte Start- und Enddatum ausfüllen, wird das von Ihnen erstellte Element in die Liste der nicht geplanten Elemente verschoben. Sie können sie später Ihrer Roadmap hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Planen Sie nicht geplante Elemente in eine Roadmap in Strategische Planung Workspace.