Ändern Sie Planungselemente in der Roadmap-Ansicht in Strategische Planung Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Aktualisieren Sie die Details von Planungselementen oder löschen Sie sie aus einem Portfolioplan oder einer Freiform-Roadmap, damit Ihre Roadmap die neuesten Pläne widerspiegelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bearbeiten Sie die Details von Planungselementen in einer Seitenbereichsansicht oder in der Ansicht mit vollständigen Details in der Roadmap.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Startseite und öffnen Sie die Roadmap.
      Roadmap-TypNavigation
      Portfolioplan-Roadmap
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Portfoliopläne einen Portfolioplan aus.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ die Option Roadmapaus.
      Freiform-Roadmap

      Wählen Sie auf der Registerkarte Freiform-Roadmaps eine Roadmap aus.
    2. Klicken Sie in der Roadmap-Ansicht auf ein Planungselement, das Sie aktualisieren oder löschen möchten.

      Der Seitenbereich wird mit der Registerkarte „Details“ geöffnet.

      Außerdem können Sie auf Vollständige Details klicken und die Datensatzseite des Elements öffnen. Auf der Seite mit den vollständigen Details können Sie auch zugehörige Listen wie Meilensteine, Abhängigkeiten usw. anzeigen. Weitere Informationen zu Feldern finden Sie unter Formular „Planungselement“.

      Hinweis:
      Wenn die Freiform-Roadmap auf Basis einer der PPM-Tabellen erstellt wurde, z. B. „Projekt“ [pm_project] oder „Bedarf“ [dmn_demand], können Sie Aktualisierungen nur über die Seite mit den vollständigen Details vornehmen.
    3. Aktualisieren Sie die Details oder löschen Sie das Element.
      • Bearbeiten Sie zum Aktualisieren die Felddetails und klicken Sie auf Aktualisieren.

        Wenn Sie sich auf der Seite mit den vollständigen Details befinden, klicken Sie auf Speichern.

      • Gehen Sie zum Löschen wie folgt vor:
        1. Klicken Sie auf der Seite „Vollständige Details“ auf das Symbol „Weitere Aktionen“ ( ), und wählen Sie Löschen.
        2. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.