Verwenden von Finanzdaten in Portfolioplanung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Zeigen Sie die Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Projekts an und verwalten Sie sie.

    Die umfassende Finanzansicht hilft Ihnen, geplante und tatsächliche Kosten, Schätzungen bei Abschluss (EAC), Schätzungen bis Abschluss (ETC), Gesamt-Istwerte bis heute usw. für die ausgewählte Entität zu verstehen. Sie können Kostenpläne verwalten und verarbeitete Kostenlinien zuordnen, um die Istwerte für ein Planungselement widerzuspiegeln.

    Finanzen

    In der Finanzansicht können Sie die Attribute des linken Bereichs mithilfe des Personalisieren-Symbols ( Personalisieren-Zahnradsymbol) anpassen.

    Im Finanzbildschirm können Sie:

    Baseline

    Erstellen Sie eine Baseline, um einen Snapshot der finanziellen Änderungen für Ihre Planungselemente zu erfassen. Sie können Baselines bei Bedarf oder in regelmäßigen Abständen mithilfe eines Scheduler-Auftrags erstellen.

    Vergleichen Sie Baselines, um die Kostendifferenz zwischen dem aktuellen Status und einer Baseline oder zwischen zwei beliebigen Baselines zu vergleichen.
    Hinweis:
    Jede Baseline ist basierend auf der Reihenfolge ihrer Erstellung mit einer Nummer gekennzeichnet. Die Baseline „Aktuelle Finanzen“ erfasst die Finanzdetails in Echtzeit und wird immer mit einem Kennzeichnungssymbol (Kennzeichnungssymbol zur Angabe der aktuellen Baseline) dargestellt.

    Die Vergleichsansicht der Baselines hilft Ihnen, die Abweichungen zwischen den beiden Baselines zu verstehen.

    Baselines-Vergleichsansicht.

    Verwenden Sie die Widgets, wenn Sie Baselines vergleichen, um Folgendes anzuzeigen:
    • Zwei dedizierte Widgets für jede Baseline, in denen die EAC angezeigt wird.
    • Das dritte Widget zeigt die Gesamtabweichung zwischen den BK-Werten der ausgewählten Baselines an.
    • Das vierte Widget zeigt die drei häufigsten Abweichungen nach Kostenart an, die zur Gesamtabweichung beitragen.
    Die Widgets und die Kopfzeilen sind farbcodiert, damit Sie die ausgewählten Baselines leichter identifizieren können.
    Tipp:
    Wählen Sie den Namen einer Baseline aus dem ersten oder zweiten Widget aus, um verschiedene Baselines zu vergleichen.

    Nehmen wir ein Beispiel für die Vergleichsansicht von zwei Baselines: 2023-10-01, Baseline A, und Aktuelle Finanzen, Baseline B.

    Wenn Sie Baselines vergleichen, erhalten Sie die Liste der Kostenpläne mit den zugehörigen Kostenarten, EAC im vollständigen Umfang und eine Aufgliederungsansicht der tatsächlichen Ausgaben und geplanten Kosten.

    Standardmäßig ist die Zeitskala der Aufgliederungsansicht auf Monat festgelegt.
    • Verwenden Sie die Option Zeitskala, um die vergleichende Aufgliederungsansicht auf monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Ebene anzuzeigen.
    • Wählen Sie Zeitbereich aus, um Geschäftsperioden, Daten in den Widgets und die Vergleichstabelle zu filtern.

    Wie Ist-Werte, Geplant und BK zwischen zwei Baselines verglichen werden, die mit unterschiedlichen Zeitstempeln erfasst wurden

    Für eine ausgewählte Baseline werden in der Tabelle basierend auf dem Erstellungsdatum Istwerte für die vergangenen Geschäftsperioden ab dem Erstellungsdatum und geplante Werte für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden angezeigt.

    Betrachten Sie ein Planungselement mit dem Umfang von Juli 2023 bis Juni 2024. Baseline A wurde am 2023-10-01 erstellt. Wenn Sie die Baseline „Aktuelle Finanzen“ im Dezember 2023 mit der im Oktober 2023 erfassten Baseline vergleichen:
    1. Die Baseline-Vergleichsansicht zeigt die Spalten „Istwerte vs. Istwerte“ von Juli 2023 bis September 2023.

      Baseline-Vergleich der tatsächlichen Kosten mit den tatsächlichen Kosten.

    2. Geplant vs. Ist-Werte für Oktober 2023 und November 2023.

      Baseline-Vergleich von geplanten und tatsächlichen Kosten.

    3. Geplant vs. geplant von Dezember 2023 bis Juni 2024.

      Baseline-Vergleich geplanter und geplanter Kosten.

    Hinweis:
    Die Spalten werden definiert, um den BK zu berechnen, der die Summe der tatsächlichen Kosten bis zur letzten Geschäftsperiode und der geplanten Kosten von aktuellen bis zukünftigen Geschäftsperioden ist.