Exportieren von Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Exportieren Sie die Kosten- oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Planungselemente, um sie einfach für Ihre Stakeholder freizugeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung und wählen Sie ein Planungselement aus.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Finanzen aus.
    3. Wählen Sie die Option Exportieren ( Nach unten zeigender Pfeil, der die Download-Option anzeigt.).
    4. Wählen Sie im Seitenbereich „Export“ Excel oder CSV aus der Liste Dateityp aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren (Schaltfläche „ Exportieren“ ).
      Die Finanzdaten werden als Excel- oder CSV-Datei mit der Namenskonvention name_fin_mmddyy heruntergeladen. Die Aufgliederung der Namenskonvention:
      1. name: Ruft die ersten 10 Zeichen des Namens des Planungselements ab.
      2. „fin“ – Gibt an, dass die Datei Finanzdaten enthält.
      3. mmddyy – Systemdatumsformat, wenn Sie diese Daten exportieren.
      Wenn Sie beispielsweise Finanzdaten für ein Planungselement mit dem Namen „Dokumentation“ am 26. Januar 2024 herunterladen, lautet der Dateiname documentat_fin_012624.
      Hinweis:
      Sie können Finanzdaten aus der Kostenansicht und der Baselines-Vergleichsansicht exportieren.