Geben Sie Portfoliopläne in Portfolioplanung Workspace frei

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Geben Sie Ihren Portfolioplan für Stakeholder und andere Planungsmanager frei, damit diese Einblick in den Planfortschritt haben und mit der Zusammenarbeit beginnen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wählen Sie einzelne Benutzer oder Gruppen aus, für die das Portfolio freigegeben werden soll.

    Wenn Sie einen Portfolioplan für einen einzelnen Benutzer oder eine Gruppe freigeben, können diese auf den gesamten Portfolioplan zugreifen, einschließlich Priorisierung und Roadmap. Außerdem können sie auf der Planungsseite auf die Registerkarte „Kapazitätsplanung“ zugreifen, wenn der Benutzer über die Rolle „sn_align_ws.spw_capacity_user“ oder „sn_align_ws.spw_capacity_read“ verfügt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Startseite.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans auf der Planungsseite das Symbol Portfolioplan freigeben ( Portfolioplan für Benutzer und Gruppen freigeben).
    4. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ Benutzer aus, für die der Portfolioplan freigegeben werden soll, und legen Sie ihren Zugriff entsprechend fest.
      1. Geben Sie im Feld Mitglieder oder Gruppen die Namen einzelner Benutzer oder Gruppen ein.
      2. Wählen Sie im Feld Zugriff die Zugriffsebene als Betrachter oder Bearbeiter für die ausgewählten Namen aus.
        • Ein Editor kann die Einstellungen und Daten des Portfolioplans anzeigen und ändern.
        • Ein Betrachter kann nur Kommentare abgeben oder Anhänge hinzufügen. Sie können keine Einstellungen oder Daten ändern.
    5. Wählen Sie Einladung senden aus.

    Ergebnisse

    Die ausgewählten Einzel- und Gruppenbenutzer werden per E-Mail über die Freigabe des Portfolioplans benachrichtigt.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie in Portfolioplanung Workspace bei Portfolioplänen zusammen.

    Sie können die Zugriffsebene ändern oder den Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe entfernen.
    1. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ die Option Zugriff verwaltenaus.
    2. Wählen Sie auf der Benutzer- oder Gruppenkarte das Aktionsmenüsymbol ( Aktionsmenüsymbol) aus.
    3. Wählen Sie die richtige Zugriffsebene aus, oder wählen Sie Entfernen.