Erstellen Sie einen Portfolioplan in Portfolioplanung Workspace

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das Objektiv, und erstellen Sie einen personalisierten Portfolioplan in Portfolioplanung Workspace, damit Sie damit beginnen können, die Arbeit in der Planungsperspektive Ihrer Wahl zu priorisieren und auszurichten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Startseite.
    2. Wählen Sie Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie Ersten Portfolioplan erstellen aus.
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv den Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Perspektive dar, in der Sie Ihre Arbeit planen. Wenn Sie beispielsweise das Objektiv „Organisation“ ausgewählt haben, können Sie Geschäftsbereich als Entitätstyp und dann die erforderlichen Geschäftsbereiche auswählen, um die Arbeit aus deren Perspektive zu planen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtige Art von Daten hinzuzufügen.

      3. Wählen Sie den Typ der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Daten des Planungselements mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

      4. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

        Geben Sie den Namen, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

      Sie können die Schaltflächen Zurück und Weiter verwenden, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“ und „Planung“ für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Sie können die Liste aller Portfoliopläne, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben, auf der Homepage anzeigen.

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