Créer une initiative de réussite

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

3 minutes de lecture

Créez une initiative de réussite avec un ensemble planifié de tâches internes ou externes pour soutenir un résultat de réussite primaire.

Avant de commencer

Rôle requis : rôle sn_acct_lc.customer_success_agent, sn_acct_lc.customer_success_customer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les initiatives de réussite sont un ensemble d’activités ou de tâches planifiées qu’un fournisseur et un client doivent accomplir pour atteindre un résultat de réussite primaire. Une initiative de réussite peut inclure une ou plusieurs tâches internes ou externes qui peuvent être définies avec le playbook Créer une initiative de réussite.

Remarque :

Le playbook Créer une initiative de réussite comporte un ensemble d’étapes et de champs prédéfinis. Vous pouvez ajouter ou modifier ces étapes à l’aide Playbooks de . Consultez la section Playbook builder pour plus de détails.

Procédure

Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
Accédez au Témoignages des clients > Toutes les initiatives et sélectionnez Nouveau pour lancer le playbook.
Sur la page Configuration initiale, sélectionnez le principal résultat de réussite associé à cette initiative.
Sélectionnez Continuer pour passer à l’onglet suivant.
L’enregistrement de l’initiative de réussite est créé.

Dans la section Planifier, entrez les informations de base pour cette initiative comme suit.



Résultat principal de réussite	Principal résultat de réussite associé à cette initiative. Pour créer un résultat de réussite applicable, reportez-vous à la section Créer un résultat de réussite applicable.
Contact	Contact client responsable de cette initiative.
Affectées à	Membre de l’équipe interne responsable de cette initiative.
Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
Catégorie	Catégorie associée à cette initiative. Général Planification stratégique Architecture et design Adoption Conseils techniques
État	État de l’initiative. Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
Progression	Progrès actuels de cette initiative. Pas commencé Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
Priorité	Priorité de cette initiative par rapport à d’autres. Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
Date d'échéance	Date à laquelle cette initiative est attendue.
Objet	Entrez un objet pour cette initiative.
Description	Entrez une description de cette initiative.
Produit	Rempli automatiquement à partir de la table de l’objectif de réussite lorsque le résultat de réussite primaire est sélectionné.
Doit être surveillé	Décochez la case pour activer la fonctionnalité Bloqué par.

Sélectionnez Marquer comme terminé.
Dans les étapes Collab et Terminer, sélectionnez Créer une tâche pour créer automatiquement une tâche de réussite ou sélectionnez Ignorer pour ignorer cette étape.
Les boutons Créer une tâche et Ignorer sont visibles par l’utilisateur.
Dans l’étape Résumer et fermer, saisissez les détails suivants.
- Code de fermeture : sélectionnez le motif pour lequel l’enregistrement est fermé.
  - Atteint
  - Partiellement atteint
  - Manqué
  - Annulé
- Notes de clôture : Décrivez la clôture de cette initiative.
Sélectionnez Marquer comme terminé pour terminer cette tâche.

Remarque :
Vous pouvez utiliser des modèles de réponses pour fournir des réponses rapides ou copier et coller des informations pertinentes à partir d’un ticket. Sélectionnez l’icône Modèle de réponse , puis sélectionnez le modèle de réponse que vous souhaitez utiliser. Pour en savoir plus sur les modèles de réponses, reportez-vous à la section Response templates.

Que faire ensuite

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Discuter : sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette initiative. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
M’affecter : sélectionnez cette option pour vous réaffecter cette initiative.
Fermer une initiative : une fois que l’initiative est terminée et que le code de fermeture est défini sur Atteint, vous pouvez fermer cette initiative.
Créer un jeu de réussite : sélectionnez cette option pour créer un jeu de succès. Consultez la section Créer un jeu de réussite pour plus de détails.
E-mail : ouvrez le flux d’activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Saisissez les détails requis, puis sélectionnez Envoyer un e-mail.
Remarque :
Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.